목요일, UBS 애널리스트는 언어 학습 플랫폼인 듀오링고의 목표 주가를 기존 230달러에서 275달러로 상향 조정했습니다(NASDAQ:DUOL). 이 회사는 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
이 수정은 UBS의 초기 추정치를 초과 한 구독자 및 수익 예측의 상당한 증가를 포함하여 회사의 재무 성과에 대한 긍정적 인 전망을 반영합니다.
UBS의 목표주가 상향 조정은 듀오링고가 최근 발표한 보고서에서 4분기에 예상보다 많은 10만 명의 가입자가 추가되었다고 밝힌 이후 이루어졌습니다. 또한, 1분기 매출 가이던스는 UBS의 이전 추정치보다 거의 3% 높은 수준입니다.
이러한 수치는 듀오링고의 탄탄한 재무 궤적을 보여주며, 2024년 매출과 EBITDA 전망치를 각각 2%와 1,600만 달러 상향 조정하도록 유도했습니다.
2024년에는 듀오링고의 사용자 증가세가 둔화될 것으로 예상되지만, UBS는 2023년에 비해 더 많은 가입자를 확보할 수 있을 것으로 예상합니다.
새로운 가격 전략을 테스트하고 패밀리 요금제의 성공을 강화하기 위해 리소스를 채널링하는 등 듀오링고의 전략적 계획이 이러한 자신감을 뒷받침하고 있습니다.
UBS의 분석은 또한 듀오링고가 성장을 위해 추진하고 있는 전략적 이니셔티브를 강조합니다. 가격 책정 실험에 대한 회사의 의지와 패밀리 요금제에 대한 집중적인 투자가 목표 주가를 긍정적으로 조정하는 주요 동인으로 작용한 것으로 보입니다.
결론적으로, 듀오링고에 대한 UBS의 업데이트된 목표주가는 회사의 향후 재무 성과에 대한 낙관적인 입장을 반영한 것입니다. 이러한 전망은 예상보다 강력한 가입자 성장과 매출 예측, 그리고 가격 최적화와 제품 제공을 강화하기 위한 전략적 움직임에 의해 뒷받침되고 있습니다.
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