알파레타, 조지아 - 디지털 자산 관리 회사인 백트 홀딩스(Bakkt Holdings, Inc.)(뉴욕증권거래소: BKKT)가 두 차례에 걸쳐 클래스 A 보통주 및 워런트 매각 계약을 체결했다고 발표했습니다. 회사는 이번 거래를 통해 비용 차감 전 약 4,240만 달러의 자금을 조달할 것으로 예상하고 있습니다.
기관 투자자를 대상으로 한 첫 번째 오퍼링에는 46,136,102주의 클래스 A 보통주와 동일한 워런트가 포함되며, 대신 사전 펀딩된 워런트를 구매할 수 있는 옵션이 있습니다. 이 주식과 워런트의 가격은 각각 $0.8670입니다. 사전 펀딩된 워런트는 0.0001달러에 즉시 행사할 수 있으며 만료되지 않습니다. 이 오퍼링은 2024년 3월 4일에 마감될 예정입니다.
이와 동시에 백트는 인터콘티넨탈 익스체인지(ICE)의 계열사에 동일한 가격 조건으로 최대 11,534,025주 및 수반되는 워런트를 매각하기로 합의했습니다. 이번 공모의 일부는 기관 투자자들의 공모와 동시에 마감되며, 나머지는 주주들의 승인을 기다리고 있습니다.
클래스 1과 클래스 2 워런트는 모두 마감 6개월 후 주당 1.0200달러에 현금 또는 현금 없이 행사할 수 있으며, 만기는 5년 6개월입니다. 클래스 2 워런트에는 특정 조건 하에서 현금 없이 행사할 수 있는 조항도 포함되어 있습니다. 투자자는 클래스 1 워런트와 클래스 2 워런트를 균등하게 분배받게 됩니다.
ICE는 또한 Bakkt가 추가 주식과 워런트를 발행할 수 있도록 하는 제안에 찬성하는 투표 지원 계약을 체결했습니다. 스티펠 컴퍼니인 키프, 브루예트 앤 우즈(Keefe, Bruyette & Woods)가 이번 기관 공모의 독점 주관사 역할을 맡았습니다.
Bakkt는 순 수익금을 주로 운전 자본과 일반 기업 용도로 사용할 계획입니다. 이번 공모는 2024년 2월 14일에 발효되는 Bakkt의 증권신고서에 따라 이루어지며, 관례적인 마감 조건이 적용됩니다.
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