목요일, BofA Securities는 Salesforce.com(NYSE:CRM)에 대한 전망을 업데이트하여 목표 주가를 기존 350달러에서 360달러로 인상하고 중립 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 대규모 거래의 대폭적인 증가로 인한 매출 및 마진 증가를 포함하여 견조한 4분기 실적을 발표한 Salesforce의 발표에 따른 것입니다.
Salesforce의 4분기 실적은 1,000만 달러 이상의 거래가 전년 동기 대비 80% 증가한 것으로 나타났습니다. 회사의 현재 잔여 실적 의무(cRPO) 성장률은 고정 통화 기준으로 13%로 애널리스트의 예상치인 11%와 상승 시나리오인 12%를 모두 상회했습니다. 이러한 성장은 회사의 핵심 영업 및 서비스 클라우드 전반의 지속적인 강세와 100만 달러 이상 거래의 25%에 해당하는 데이터 클라우드의 새로운 성공에 기인합니다.
또한 1분기 cRPO에 대한 가이던스를 제시했는데, 고정 통화 기준으로 전년 동기 대비 12% 증가를 예상했으며, 이는 애널리스트의 예상치인 10%를 상회하는 수치입니다. 이러한 낙관적인 전망은 탄탄한 판매 파이프라인이 뒷받침하고 있습니다. 그러나 2025 회계연도의 예상 총 매출 성장률은 8~9%로 추정되며, 이는 이전에 분석가가 전년 대비 13% 성장할 것으로 모델링했던 전문 서비스의 역풍으로 인해 약간 하향 조정된 수치입니다.
또한 2025 회계연도에 대한 Salesforce의 마진 전망은 32.5%로, 애널리스트의 예상치인 32%를 상회할 것으로 예상됩니다. 이는 마진 확대에 중요한 역할을 한 생산성 향상에 대한 회사의 지속적인 노력에 기인합니다.
인베스팅프로 인사이트
Salesforce.com(NYSE:CRM)에 대한 BofA Securities의 최근 업데이트에 비추어, InvestingPro 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. Salesforce의 시가총액은 2,901억 8,000만 달러로 업계에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 이 회사의 주가수익비율은 현재 112.81로 높지만 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 조정하면 64.77로 더 적당한 수치를 나타냅니다. 이는 후행 기준으로는 주가가 비싸 보일 수 있지만, 미래 수익 잠재력이 밸류에이션에 반영되고 있음을 시사합니다.
2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 339억 5,000만 달러로 12.08%의 견조한 매출 성장률을 기록하여 비즈니스가 견고하고 확장되고 있음을 나타냅니다. 같은 기간 매출 총이익률은 75%에 육박하는 상당한 수치를 기록하여 성장 속에서도 수익성을 유지할 수 있는 Salesforce의 능력을 보여주었습니다.
InvestingPro 팁은 Salesforce가 올해 순이익 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 회사가 제시한 낙관적인 매출 및 마진 전망과 일치한다고 강조합니다. 또한 Salesforce는 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있어 수익 확대 가능성을 고려하는 투자자에게 가치 투자 기회가 될 수 있습니다.
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