목요일, RBC Capital은 Advance Auto Parts, Inc. (NYSE: AAP)에 대한 전망을 업데이트하여 목표 주가를 이전 47 달러에서 68 달러로 인상하고 주식에 대한 Sector Perform 등급을 유지했습니다. 이 회사의 애널리스트는 시장 점유율을 회복하고 수익 마진을 높이는 데 필요한 전략에 대한 새 경영진의 이해를 조정의 이유로 꼽았습니다.
어드밴스 오토 파츠의 경영진은 2024년에 연간 약 1억 5천만 달러의 비용 절감을 달성하고 재투자 후 1억 달러의 순이익을 달성할 것으로 알려졌습니다. 이러한 진전은 회사가 2023년에 발생한 다양한 일회성 비용을 넘어서면서 재무 가이던스를 충족하는 데 유리한 단계를 설정함에 따라 이루어집니다.
애널리스트는 2024 회계연도 매출 성장률 전망치를 1%로 유지했지만, 일회성 재고 관련 비용을 극복함에 따라 총 마진이 개선될 것으로 예상했습니다. 이에 따라 주당 순이익(EPS)은 3.82달러로 기존 예상치인 3.28달러보다 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 분석가는 2025 회계연도에 대한 예상치를 소개하면서 비슷한 매출이 1.3% 성장하고 EPS가 4.52달러에 달할 것으로 예상했습니다.
수정된 목표주가 68달러는 2025 회계연도 EPS 예상치인 4.52달러의 약 15배에 근거한 것입니다. 애널리스트는 어드밴스드 자동차 부품의 잠재 가치를 최대한 발휘하려면 2024년 이후의 마진 성장률과 범위에 달려 있다고 보고 있습니다.
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