캘리포니아주 웨스트 레이크 빌리지 - 상업화 단계에 있는 바이오 제약 회사인 Arcutis Biotherapeutics, Inc.(나스닥: ARQT)가 주당 9.50달러로 책정된 보통주 공모를 발표했습니다.
이 회사는 15,789,474주를 공모하며, 인수자는 30일 옵션을 통해 2,368,421주를 추가로 인수할 수 있습니다. 예상 총 수익금은 인수 할인, 수수료, 공모 비용 등을 차감하기 전 약 1억 5천만 달러입니다.
공모는 관례적인 마감 조건에 따라 2024년 3월 4일에 마감될 것으로 예상됩니다. 아큐티스는 아토피 피부염 및 두피 건선 치료제 출시를 포함한 피부과 프로그램의 상업화 및 개발을 지원하고 일반적인 기업 목적에 순 수익금을 할당할 계획입니다.
모건스탠리, TD 코웬, 구겐하임 증권이 공동 주간사를 맡고 미즈호, 니덤 앤 컴퍼니가 공동 주간사를 맡았습니다.
이번 공모는 2024년 1월 31일 증권거래위원회에 제출된 유효 증권신고서에 따라 이루어집니다. 최종 투자설명서 보충자료와 첨부된 투자설명서는 SEC에 제출될 예정입니다.
아큐티스는 면역 피부과에 중점을 두고 있으며 면역 매개 피부과 질환 및 질환을 앓고 있는 개인의 요구를 해결하는 것을 목표로 합니다. 이 회사의 포트폴리오에는 FDA 승인을 받은 두 가지 제품과 다양한 염증성 피부 질환에 대한 여러 임상 프로그램을 갖춘 개발 플랫폼이 포함되어 있습니다.
이 기사는 아큐티스 바이오테라퓨틱스의 보도자료를 기반으로 작성되었습니다.
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