Apple 엔터프라이즈 관리의 선두주자인 Jamf Holding Corp.(JAMF)가 4분기 및 2023년 전체 재무 실적을 발표하며 15분기 연속 시장 기대치를 뛰어넘는 호실적을 기록했습니다.
4분기에 16%의 매출 성장과 함께 2,110만 달러의 비일반회계기준(non-GAAP) 영업이익을 기록했다고 발표했습니다. 연간 매출은 17% 증가했으며, 연간 반복 매출(ARR)은 15% 증가한 5억 8,860만 달러로 집계되었습니다.
주요 요점
- Jamf의 4분기 매출은 16% 증가했으며, 비일반회계기준 영업이익은 2,110만 달러에 달했습니다.
- 연간 매출은 17% 증가했으며, ARR은 15% 증가한 5억 8,860만 달러를 기록했습니다.
- 보안 제품 ARR은 1억 3,400만 달러로 보안 부문에서 높은 성장세를 보였습니다.
- 회사는 수익성이 낮은 분야에서는 비용을 절감하면서 보안 및 AI와 같은 성장 분야에 투자할 계획입니다.
- Jamf는 2024년 비일반회계기준 영업 이익률이 700 베이시스 포인트 확대될 것으로 예상하고 있습니다.
- 2024년 1분기 매출은 1억 4,800만 달러에서 1억 5,000만 달러 사이가 될 것으로 예상되며, 연간 매출은 6억 1,450만 달러에서 6억 1,950만 달러 사이가 될 것으로 전망됩니다.
- 이 회사는 2025년 말까지 '40의 법칙'을 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다.
회사 전망
- Jamf는 보안과 AI에 대한 투자에 중점을 두고 미래를 낙관적으로 전망하고 있습니다.
- 2024년에는 비일반회계기준(Non-GAAP) 영업 이익률이 700%포인트 가까이 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
- 2024년 1분기의 매출 가이던스는 1억 4,800만~1억 5,000만 달러, 연간 매출은 6억 1,450만~6억 1,950만 달러로 설정했습니다.
- 2024년 중간 시점에서 비일반회계기준(Non-GAAP) 영업 이익률 15% 달성을 목표로 하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 기술 업계의 고객 예산 감소와 감원으로 인해 어려움에 직면했습니다.
- 코로나19는 초중고 교육 부문에 계속 영향을 미치고 있습니다.
- 연중 내내 분기당 100 베이시스 포인트의 순유지율 감소가 예상됩니다.
강세 하이라이트
- Jamf는 초중고 교육 부문 외 다양한 산업으로 사업을 확장했습니다.
- 이 회사의 보안 제품군은 우수한 성능을 발휘하고 있으며 VMware AirWatch에서 심각한 경쟁 위협이 관찰되지 않았습니다.
- 관리 및 보안 제품의 결합으로 인해 승률과 고객 만족도가 높아졌습니다.
미흡한 점
- 이 회사는 2024년 갱신 시 상당한 업셀을 기대하지 않습니다.
- 해외 시장에서는 2023년 중반에 약세가 관찰되었지만 연말에 회복되었습니다.
Q&A 하이라이트
- Jamf는 VMware AirWatch와의 경쟁 심화에도 불구하고 고객 기반에 대한 자신감을 유지하고 있습니다.
- 고객 결제 방식이 선불에서 연간 청구로 바뀌면서 현금 흐름에 영향을 미쳤습니다.
- 이 회사는 고객 성장을 위해 교차 판매와 관리 및 보안 번들의 중요성을 강조합니다.
2023년 4분기와 2024년 전반에 걸친 Jamf의 강력한 실적은 2024년 전망에 긍정적인 분위기를 조성했습니다. 성장 분야에 대한 전략적 투자와 운영 효율성에 대한 노력으로 Jamf는 Apple 엔터프라이즈 관리 시장에서 상승세를 이어갈 수 있는 유리한 입지를 확보하고 있습니다. 이 회사는 3월 13일 뉴욕에서 투자자의 날을 개최하여 전략 및 재무 목표에 대한 추가 인사이트를 공유할 예정입니다.
인베스팅프로 인사이트
잠프 홀딩스(JAMF)는 최근 재무 실적에서 볼 수 있듯이 견고한 성장과 회복력을 보여주었습니다. 회사의 재무 건전성과 주식 성과에 대한 심층적인 이해를 돕기 위해 인베스팅프로의 몇 가지 주요 지표를 소개합니다:
- 회사의 시가총액은 25억 1,000만 달러로, 시장 지위와 미래 전망에 대한 투자자의 신뢰를 반영합니다.
- 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 Jamf의 매출 성장률은 19.46%로, 2024년에 대한 회사의 긍정적인 가이던스와 일치하는 강력한 상승 추세를 보이고 있습니다.
- 이러한 어려움에도 불구하고 Jamf의 매출 총이익률은 같은 기간 79.9%로 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 수익성을 유지할 수 있는 회사의 능력을 보여주고 있습니다.
InvestingPro 팁에 따르면 투자자들은 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율(P/E)이 -22.06이고 조정된 P/E 비율은 -23.01이라는 점에 주목해야 합니다. 마이너스 P/E는 의문을 제기할 수 있지만, 회사의 성장 궤적과 업계의 더 넓은 맥락을 고려하는 것이 중요합니다. 또한, 주가수익비율이 -0.94이므로 투자자들은 회사가 계속 성장함에 따라 잠재적 가치를 발견할 수 있습니다.
보다 심층적인 분석과 추가 팁에 관심이 있는 투자자를 위해 인베스팅프로는 JAMF에 대한 5가지 인베스팅프로 팁을 추가로 제공합니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받을 수 있으며, 잠프의 투자 잠재력에 대한 포괄적인 이해를 얻을 수 있습니다.
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