재무 및 인사 부문을 위한 엔터프라이즈 클라우드 애플리케이션의 선도적 공급업체인 Workday(WDAY)는 구독 매출이 18% 크게 성장하고 비재무회계기준(Non-GAAP) 영업 마진이 24%에 달하는 등 견고한 4분기 실적을 발표했습니다.
칼 에첸바흐가 신임 CEO로, 아닐 부스리가 회장으로 취임하는 등 경영진이 교체되면서 2025 회계연도 이후 지속적인 성장을 위한 전략적 이니셔티브를 추진할 수 있는 발판이 마련되었습니다.
혁신과 고객 성과에 대한 Workday의 노력은 AI 역량 강화를 위한 HiredScore 인수 계획으로 더욱 강화되었으며, 신규 고객 확보와 기존 고객 기반 내 확장에서 모두 유리한 위치를 점하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- Workday는 4분기에 18%의 구독 매출 성장과 24%의 비일반회계기준(Non-GAAP) 영업 마진을 기록했습니다.
- 칼 에셴바흐가 CEO로, 아닐 부스리가 회장으로 임명되는 등 전략적 리더십 변화가 있었습니다.
- Workday는 인재 확보 분야에서 AI 역량을 강화하기 위해 HiredScore 인수를 계획하고 있습니다.
- HCM 및 금융 플랫폼 모두에서 주목할 만한 고객사를 확보하고 있으며, 유럽-중동-아프리카 및 일본에서 강력한 성과를 거두고 있습니다.
- Workday의 에코시스템에는 현재 200개 이상의 파트너가 포함되어 있으며, 매출 모멘텀을 구축하는 데 기여하고 있습니다.
- 구독 매출은 24회계연도에 66억 달러에 달했으며 25회계연도에는 77억 2,500만 달러에서 77억 7,500만 달러로 증가할 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- '25 회계연도 구독 매출은 17%에서 18% 성장할 것으로 예상됩니다.
- 1분기 비일반회계기준 영업 마진은 24.5%로 예상되며, 일반회계기준 마진은 더 낮아질 것으로 예상됩니다.
- 윤년 조정을 포함한 '25 회계연도 예상 영업 현금 흐름은 22억 5,000만 달러로 예상됩니다.
- 25 회계연도 자본 지출은 3억 3천만 달러로 추정됩니다.
- 하이어드스코어 인수는 이번 분기에 마무리될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- GAAP 영업 마진이 비 GAAP 마진보다 낮을 것으로 예상.
- 24 회계연도의 조기 수금에 따른 이익이 25 회계연도에는 반복되지 않을 것으로 예상됩니다.
- 지난 분기에는 구독 매출 성장세가 둔화되었습니다.
강세 하이라이트
- 예상을 뛰어넘는 20%의 높은 백로그 성장률.
- 마진 확대 및 현금 흐름 성장에 대한 긍정적인 전망.
- 재무, 파트너십, 해외 확장, AI 혁신에 대한 투자가 낙관적인 전망을 이끌고 있습니다.
미스
- 이번 실적 발표에서는 특별한 실적이 보고되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 애널리스트들은 성장률, AI 통합, 플랫폼 거래, 백로그 수에 대해 문의했습니다.
- CRPO 성장, 구독 매출 성장, 영업 인력 채용 계획, 파이프라인 가시성에 대한 논의가 있었습니다.
- 투자 및 전략적 집중 분야로 인한 서브스크립션 성장에 대한 낙관론.
4분기 및 회계연도 전체의 견고한 실적은 Workday의 전략적 이니셔티브의 성공적인 실행을 반영합니다. Workday는 재무 관리 및 HCM 애플리케이션 발전, AI 통합, 업계 제품 확장, 타사 통합 지원, 사용자 경험 향상에 집중한 것이 성장을 이끈 주요 요인입니다.
현재 워크로드의 20~25%만이 클라우드로 전환되었기 때문에 Workday는 앞으로 상당한 시장 기회가 있을 것으로 보고 있습니다. Workday 경영진은 강력한 글로벌 시장 입지와 효율적인 운영으로 입증된 것처럼 가장 규모가 크고 수익성이 높은 소프트웨어 기업이 될 수 있는 잠재력을 확신하고 있습니다. Workday의 미래 지향적 전략과 강력한 파트너 에코시스템, 고객 성과 제공에 대한 집중은 25 회계연도 및 그 이후의 성공적인 출발을 위한 유리한 위치를 점하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
Workday(WDAY)는 최근 분기 실적에 반영된 바와 같이 재무적 견고함과 성장 잠재력을 입증해 왔습니다. Workday의 재무 건전성과 시장 지위를 더 자세히 이해하기 위해 InvestingPro의 몇 가지 주요 지표와 인사이트를 살펴보겠습니다:
InvestingPro 데이터:
- 시가총액(조정): 776억 달러로 Workday의 상당한 시장 가치를 보여줍니다.
- 매출 성장: 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 17.45% 증가하여 Workday는 견고한 성장 궤도를 유지하고 있습니다.
- 주가수익비율: 현재 58.97인 주가수익비율은 투자자들이 Workday의 수익에 대해 더 높은 가격을 지불할 의향이 있음을 나타내며, 이는 향후 성장에 대한 낙관적인 기대감의 신호일 수 있습니다.
투자 전문가 팁:
1. Workday는 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 경기 침체기에 탄력적으로 대응하고 추가 투자를 위한 유연성을 제공할 수 있는 탄탄한 재무 상태를 나타냅니다.
2. 애널리스트들은 Workday가 올해 수익성을 달성할 것으로 전망하며, 이는 경쟁이 치열한 소프트웨어 업계 환경에서 Workday의 비즈니스 모델과 그 역량에 대한 신뢰를 더욱 공고히 해줍니다.
Workday의 재무 및 전략적 위치에 대해 더 자세히 알고 싶은 독자를 위해 InvestingPro는 추가 인사이트를 제공합니다. 총 16개의 InvestingPro 팁은 Workday 홈페이지(https://www.investing.com/pro/WDAY)에서 확인할 수 있습니다. 또한, 독자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있는 특별 혜택을 누릴 수 있습니다. 이 종합적인 분석은 투자자가 Workday 주식에 대해 현명한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다.
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