어댑트헬스(AHCO)는 4분기 및 2023년 연간 순매출이 전년 대비 7.7% 증가하고 조정 EBITDA가 13% 증가하는 등 견조한 실적을 발표했습니다. 회사의 성장은 주로 수면 제품 라인이 주도했으며 호흡기 사업도 기대 이상의 성과를 거두었습니다. AdaptHealth는 정부 사업 확장에 주력하고 있으며, 현재 Humana와 전환 작업을 진행 중이며 이번 분기 내에 완료될 것으로 예상하고 있습니다.
펌프 및 펌프 공급 매출에 일부 어려움이 있지만 2024년 하반기에는 안정화될 것으로 예상하고 있습니다. 또한 어댑트헬스는 새로운 CEO를 영입하는 과정에 있으며, 2024년에 전체 부채를 더욱 줄일 계획으로 순차입금 비율을 낮추는 데 진전을 이루었습니다.
핵심 사항
- 2023년에 어댑트헬스의 순매출은 7.7%, 조정 EBITDA는 13% 증가했습니다.
- 수면 제품 라인이 매출 성장의 주요 원인이었습니다.
- 이 회사는 호흡기 카테고리에서 선도적인 공급업체가 되는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 당뇨병 제품 라인은 정부 사업에 중점을 두고 개선되고 있습니다.
- 이번 분기에는 Humana와의 전환이 완료될 것으로 예상됩니다.
- AdaptHealth는 GLP-1 약물의 영향을 받지 않으며 수면 무호흡증 진단 분야에서 성장을 기대하고 있습니다.
- 이 회사는 새로운 CEO를 적극적으로 영입하고 있습니다.
- 2024년 가이던스에는 32억 5천만 달러에서 33억 5천만 달러의 매출과 6억 5천만 달러에서 7억 1천만 달러의 조정 EBITDA가 포함됩니다.
- 펌프 및 펌프 공급 매출은 3.8% 감소했지만 2024년 하반기에는 안정화될 것으로 예상됩니다.
- 연간 잉여 현금 흐름은 1억 4,320만 달러로 2024년 레버리지 비율 3배 이하를 목표로 하고 있습니다.
회사 전망
- 어댑트헬스는 2024년 매출을 32억 5천만 달러에서 33억 5천만 달러 사이로 예상하고 있습니다.
- 2024년 조정 EBITDA 예상치는 6억 5,000만 달러에서 7억 1,000만 달러 사이입니다.
- 예상 잉여 현금 흐름은 1억 5천만 달러에서 1억 8천만 달러 사이입니다.
- 2025년 이후에는 한 자릿수 중반에서 한 자릿수 초반의 비인수 성장을 목표로 하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 펌프 및 펌프 공급 매출은 시장 변화로 인해 3.8% 감소했습니다.
- 2024년 렌탈 수익은 어려운 비교 환경으로 인해 제자리걸음을 할 수 있습니다.
강세 하이라이트
- 수면 및 호흡기 제품 라인에서 큰 폭의 성장.
- 당뇨병 제품 라인은 관리 강화로 개선세를 보이고 있습니다.
- 강력한 영업 현금 흐름과 잉여 현금 흐름이 보고되었습니다.
- 당뇨병 프랜차이즈에 대한 메디케어 및 기타 정부 프로그램의 혜택이 예상됩니다.
미스
- 펌프 수익은 2024년에 수천만 달러에서 2천만 달러까지 감소할 것으로 예상되는 역풍에 직면했습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 재공급 성장과 임대 수익 안정성을 확신합니다.
- 디지털화 프로젝트를 통해 재고 관리가 개선되었습니다.
- 당뇨병 프랜차이즈에서 메디케어 및 기타 정부 프로그램의 혜택이 기대됩니다.
- 성공적인 환자 전환과 비용 관리로 인해 총 마진 성과가 향상되었습니다.
- 어댑트헬스는 수면 카테고리 매출이 한 자릿수 중반에서 한 자릿수 초반의 성장을 예상하고 있습니다.
- 기술 투자와 거부 관리로 인해 DSO는 감소했습니다.
- 캡티브 계약은 7,700만 달러의 매출에 기여했습니다.
- 이 회사는 약국 채널 진출을 모색하고 있습니다.
어댑트헬스의 실적 발표에서는 강력한 성과 지표와 시장 입지를 강화하기 위한 전략적 이니셔티브를 통해 회사가 성장하고 있다고 밝혔습니다. 역동적인 의료 환경 속에서 적응헬스는 운영 효율성을 개선하고 제품 라인 내 성장 기회를 활용하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 투자자와 이해관계자 모두 어댑트헬스가 내년에 야심찬 목표를 향해 나아가는 과정을 면밀히 지켜볼 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
어댑트헬스(AHCO)는 최근 재무 실적을 통해 주목할 만한 성과를 보여주었습니다. 이 기사의 분석을 보완하기 위해 투자자가 회사의 현재 위치와 미래 전망을 가늠하는 데 도움이 될 수 있는 InvestingPro의 주요 인사이트를 소개합니다:
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액 (조정): 13억 5천만 달러로, 회사의 규모와 시장 가치를 보여줍니다.
- 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율(조정): 36.46으로, 1달러의 수익에 대해 투자자가 지불할 의사가 있는 금액을 나타냅니다.
- 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 수익 성장률: 7.55%로, 해당 기간 동안 회사의 매출 증가 능력을 반영합니다.
인베스팅프로 팁:
- 분석가들은 지난 한 달 동안 41.04%의 1개월 가격 총 수익률로 상당한 수익률을 기록하여 최근 시장에서 강력한 성과를 보이고 있음을 시사했습니다.
- 일부 애널리스트는 다가오는 기간의 수익을 하향 조정한 반면, 다른 애널리스트는 올해 수익성이 좋을 것으로 예측하여 엇갈리지만 잠재적으로 낙관적인 전망을 제시했습니다.
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