토론토 - 다각화된 전문 서비스 및 투자 관리 분야의 글로벌 리더인 Colliers International Group Inc.(TSX 및 NASDAQ: CIGI)가 후순위 의결권 주식 공모를 성공적으로 완료하여 총 3억 달러의 수익을 올렸습니다. 앞서 발표된 이번 공모에서는 주당 121.00달러에 2,479,500주의 후순위 의결권이 있는 주식이 판매되었습니다.
이 거래의 인수 신디케이트는 공동 주간사로 활동하는 BMO Capital Markets와 JP Morgan이 주도했으며, 미즈호, 내셔널뱅크파이낸셜, RBC 캐피탈 마켓, 스코티아뱅크, 메릴린치, BTIG, LLC, CIBC 캐피탈 마켓, 골드만삭스, 레이몬드 제임스, TD 증권, 웰스파고, 스티펠 니콜라우스 등 광범위한 금융 기관이 참여했습니다.
콜리어스는 최초 공모에 더해 인수자들에게 공모 마감일로부터 30일 이내에 행사할 수 있는 초과 배정 옵션을 제공하여 초과 배정을 충당하기 위해 공모 금액의 최대 15%를 추가로 매입할 수 있는 기회를 제공했습니다.
공모를 통한 순 수익금은 회사의 신용 시설에 대한 미결제 잔액을 상환하는 데 사용됩니다. 추가 자본은 향후 잠재적인 인수, 성장 이니셔티브 및 일반적인 기업 목적을 지원하여 콜리어스의 재무 유연성을 향상시킬 것으로 예상됩니다.
콜리어스는 66개국에서 19,000명의 전문가와 함께 사업을 운영하고 있습니다. 지난 29년 동안 주주들에게 연간 약 20%의 투자 수익을 제공한 실적을 보유하고 있습니다. 연간 43억 달러의 매출과 총 980억 달러의 관리 자산을 보유한 Colliers는 고객의 부동산 및 실물 자산 잠재력을 극대화하는 데 지속적으로 주력하고 있습니다.
이 뉴스 기사는 콜리어스 인터내셔널 그룹의 보도자료를 기반으로 작성되었으며 증권을 매도하거나 매수 제안을 권유하는 것이 아닙니다. 해당 증권은 증권 규제 당국의 승인 또는 비승인을 받지 않았습니다.
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