수요일, BMO Capital Markets는 Integral Ad Science Holding Corp (NASDAQ:IAS) 주식에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 16 달러에서 18 달러로 낮추고 주식에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다. 이 결정은 Integral Ad Science가 대량의 독점 약정을 맺는 대가로 주요 고객 계약 갱신 가격을 낮추는 전략적 움직임을 발표하면서 내려진 것입니다.
이 회사의 애널리스트는 새로운 계약이 향후 교차 판매 및 상향 판매의 기회를 제공할 것으로 예상되지만 경쟁 환경과 관련하여 투자자들에게 중요한 고려 사항이 있다고 지적했습니다. 특히, 경쟁사인 DoubleVerify가 비슷한 시장 압박을 받고 있는지, 아니면 시장 입지가 강화되어 Integral Ad Science가 가격 전략을 조정하게 된 것인지에 대한 궁금증이 있습니다.
가격 책정 전략의 수정에 따라 BMO Capital Markets는 2024년 Integral Ad Science의 매출과 EBITDA 전망치를 각각 2%와 6% 하향 조정했습니다. 이러한 신중한 입장은 회사의 새로운 가격 책정 접근 방식으로 인해 예상되는 더 완만한 전망을 반영한 것입니다.
애널리스트의 의견은 Integral Ad Science의 결정에 대한 전략적 근거를 강조하며, 당장의 재무 조정에도 불구하고 장기적인 독점 계약을 확보하여 시간이 지남에 따라 비즈니스 모델에 도움이 될 수 있음을 시사합니다.
경쟁사인 더블베리파이의 수익 보고서를 기다리며 업계의 경쟁 역학 관계에 대한 더 많은 인사이트를 얻고자 하는 투자자들은 인테그랄 애드 사이언스의 재무 성과와 전략적 입지에 특히 관심을 갖고 있습니다.
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