수요일, 트루이스트 증권은 기술 중심 기업인 라이엇 플랫폼(NASDAQ:RIOT)에 대한 전망을 업데이트하면서 매수 등급을 유지하면서 목표 주가를 기존 90달러에서 110달러로 올렸습니다.
목표주가 상향 조정은 향후 2년 내에 주식 가치가 두 배로 상승할 수 있을 것으로 예상되는 Riot Platforms의 미래에 대한 낙관적인 전망을 반영한 것입니다. 이러한 전망은 2023년부터 2025년까지 매년 20%를 초과하는 강력한 잉여현금흐름 성장이 예상되는 데서 뒷받침됩니다. 이 회사는 2022년 26%에서 2023년 약 40%, 2024년 50%로 증가할 것으로 예상하면서 EBITDA에서 FCF 전환율도 개선될 것으로 예상했습니다.
트루이스트 증권은 라이엇 플랫폼의 AMS/DRS 부문의 빠른 유기적 성장도 긍정적인 평가에 기여한 요인으로 꼽았습니다. 이 회사의 분석에 따르면 이러한 모멘텀은 향후 회사의 재무 성과에 중요한 역할을 할 수 있을 것으로 보입니다.
또한, 2024년과 2025년에 예상되는 10억 달러의 FCF(주당 약 12달러)를 바탕으로 라이엇 플랫폼의 상당한 자본 배분 유연성을 인정했습니다. 이러한 견고한 재무 상태는 주주 가치를 더욱 향상시킬 수 있는 다양한 자본 배치 옵션을 제공합니다.
이러한 긍정적인 지표에도 불구하고 트루이스트 증권은 환율 역풍으로 인해 라이엇 플랫폼의 2024년 매출 추정치를 2% 하향 조정했습니다. 그럼에도 불구하고 2024년 불변 통화 기준 5%의 초기 유기적 성장 가이던스를 가정하고 있으며, 이는 여전히 회사의 수익 궤도에 대한 긍정적인 전망을 뒷받침합니다.
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