수요일에 씨티는 넥스트도어 홀딩스(NYSE:KIND)의 재무 전망을 업데이트하면서 목표 주가를 기존 2.15달러에서 2.25달러로 올렸습니다. 회사는 주식에 대해 중립 등급을 유지했습니다. 이 조정은 Nextdoor가 2023 년 4 분기 실적과 예상을 뛰어 넘는 2024 년 1 분기 가이던스를 발표 한 후 이루어졌습니다.
Nextdoor의 주간 활성 사용자 수(WAU)는 4,180만 명으로 전년 동기 대비 5%, 전 분기 대비 3% 증가했습니다. 이 수치는 Citi의 예상치보다 약 6% 높은 수치입니다. 해당 분기 매출은 5,600만 달러로 전년 동기 대비 5% 성장했으며, 예상치를 약 9% 상회했습니다. 또한, 넥스트도어는 1,400만 달러의 EBITDA 손실을 기록했으며, 이는 25.1%의 마진으로 컨센서스 예상치인 2,040만 달러의 손실을 뛰어넘는 실적입니다.
Citi는 인증된 이웃 수가 3분기의 8500만 명에서 8800만 명으로 증가하면서 세션 깊이 성장률이 전년 동기 대비 36%로 가속화되는 등 넥스트도어의 긍정적인 참여 추세에 주목했습니다. 이러한 개선은 부분적으로 회사의 인공 지능 및 머신 러닝 이니셔티브에 기인합니다. 또한, 최근 출시된 Nextdoor의 광고 매니저는 4분기 전체 수익의 40%를 셀프 서비스 광고로 창출하는 데 기여했습니다.
2023년 4분기의 양호한 실적에도 불구하고 Citi는 Nextdoor 주식에 대해 중립/고위험 등급을 유지합니다. 이 회사는 고무적인 실적을 인정하지만 지속적인 참여와 매출 성장에 대한 추가 증거를 찾고 있습니다. 씨티의 이러한 입장은 2024년 2분기에 공동 창업자인 니라브 톨리아가 CEO로 복귀할 것으로 예상되는 가운데 나온 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
넥스트도어 홀딩스(NYSE:KIND)는 최근 4분기 실적과 공동 설립자 니라브 톨리아의 CEO 복귀가 예상되면서 주목을 받고 있습니다. 인베스팅프로 데이터와 팁은 회사의 재무 건전성과 주식 성과에 대한 추가 통찰력을 제공합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 7억 8,566만 달러로 회사의 규모와 시장에서의 입지를 보여줍니다. 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 81.05%의 인상적인 매출 총이익률을 기록했지만, 넥스트도어는 같은 기간 동안 -1.28%의 마이너스 매출 성장률을 기록했습니다. 이는 회사가 매출 대비 비용 통제에는 효과적이지만 최고 매출 증가에 어려움을 겪고 있음을 시사합니다.
넥스트도어에 대한 인베스팅프로 팁은 엇갈린 그림을 보여줍니다. 긍정적인 측면은 대차 대조표에서 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 단기 부채를 초과하는 유동 자산을 보유하고있어 유동성이 강하다는 것입니다. 그러나 세 명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 하향 조정했고, 상대강도지수(RSI)에 따르면 과매수 영역에 있는 것으로 나타나 주가가 하락할 가능성이 있습니다.
투자자들은 지난 한 주 동안 20.0%의 가격 총 수익률과 32.47%의 지난 한 달 동안의 높은 수익률로 상당한 수익률을 기록했다는 점에 주목해야 합니다. 이러한 최근의 주가 급등은 넥스트도어의 4분기 실적과 향후 가이던스에 대한 시장의 반응이 반영된 것으로 보입니다.
애널리스트들은 넥스트도어가 올해 수익을 낼 것으로 예상하지 않지만, 최근 Citi가 목표 주가를 상향 조정한 것은 넥스트도어의 전략적 이니셔티브와 리더십 변화에 따라 조심스럽게 낙관적인 전망을 내놓고 있음을 시사합니다.
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