건설, 제조, 유지보수 및 엔지니어링 서비스를 제공하는 선도적 기업인 Primoris Services Corporation(PRIM)은 2023년 4분기 및 연간 매출과 수주잔고가 크게 증가했다고 발표했습니다.
이 회사의 매출은 57억 달러로 전년 대비 29% 성장했으며, 이는 주로 에너지 부문의 확장에 힘입은 결과입니다. 전년 대비 20% 증가한 109억 달러의 기록적인 수주잔고를 보유한 Primoris는 2024년에도 마진과 현금 흐름을 개선하기 위한 프로젝트 선정과 계약 조건에 집중하여 강력한 실적을 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- Primoris Services Corporation은 연간 매출이 29% 증가하여 57억 달러에 달했다고 발표했습니다.
- 회사의 수주잔고는 전년 대비 20% 증가한 109억 달러로 사상 최고치를 기록했습니다.
- 에너지 부문의 매출 총이익은 전년 대비 55% 증가한 1억 3,400만 달러 이상을 기록했습니다.
- 영업 현금 흐름은 운전 자본 관리 개선과 고객 대금 조기 지급으로 인해 1억 1,500만 달러 증가했습니다.
- Primoris는 2024년 완전 희석 주당 순이익이 2.50달러에서 2.70달러 사이가 될 것으로 예상하고 있으며, 조정 주당 순이익은 3.05달러에서 3.25달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
- 회사는 재생에너지, 산업 및 유틸리티 부문의 유기적 성장에 힘입어 조정 EBITDA의 두 자릿수 성장을 목표로 하고 있습니다.
- 2024년 매출 가이던스는 약 60억 달러이며, 유틸리티와 에너지 부문이 각각 23억 달러와 37억 달러에 기여할 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- Primoris는 2024년에도 마진 개선과 긍정적인 현금 흐름에 중점을 두고 또 한 번의 호실적을 거둘 것으로 예상하고 있습니다.
- 주요 시장 부문의 유기적 성장에 힘입어 조정 EBITDA가 두 자릿수 성장률을 기록할 것으로 예상하고 있습니다.
- 전력 공급 사업의 매출 비중을 전체 매출의 30~40%까지 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 유틸리티 마진은 2025년 말까지 기존 수준에 도달할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 4분기는 일부 기존 PLH 프로젝트의 문제로 인해 매출총이익과 마진이 감소했습니다.
- 회사는 계약 재협상 가능성으로 인해 유틸리티 부문의 수익 전망에 대해 신중한 입장을 취하고 있습니다.
긍정적 하이라이트
- 에너지 부문의 매출 총이익은 매출 증가와 실적 개선으로 인해 크게 증가했습니다.
- Primoris는 고수익 사업 부문을 성장시키고 영업 현금 흐름과 레버리지 비율을 개선하는 데 주력하고 있습니다.
미스
- 2023년 4분기의 초겨울 날씨는 마진에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
Q&A 하이라이트
- 프리모리스는 레거시 프로젝트의 과거 문제 해결에 자신감을 표명했으며 2024년 유틸리티 마진에 큰 영향을 미칠 것으로 예상하지 않습니다.
- 회사는 인수합병 기회에 열려 있으며, 소규모 인수에 전략적으로 초점을 맞추고 있습니다.
프리모리스 서비스 코퍼레이션은 탄탄한 현금 포지션과 관리 가능한 수준의 순부채 대 EBITDA 비율로 한 해를 마감했습니다. 이 비율은 연중 변동이 있겠지만 연말까지 2%대 초반을 유지할 것으로 예상하고 있습니다. 재생 에너지, 전력 공급, 통신과 같은 전략적 성장 분야에 집중함으로써 재무 규율을 유지하면서 시장 기회를 활용할 수 있는 위치에 있습니다. 2024년 이후를 내다볼 때 프리모리스는 탄탄한 수주잔고와 마진 및 매출 성장을 위한 명확한 전략을 바탕으로 지속적인 성공을 거둘 수 있을 것으로 예상됩니다.
InvestingPro 인사이트
프라이모리스 서비스 코퍼레이션(PRIM)은 최근 InvestingPro에서 제공한 데이터와 분석에 따르면 견고한 재무 성과를 보이고 있습니다. 다음은 몇 가지 주요 인사이트입니다:
- 회사의 시가총액은 20억 1천만 달러로, 회사의 성장 잠재력과 시장 지위에 대한 투자자의 신뢰를 반영합니다.
- PRIM의 주가수익비율은 현재 15.81로, 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율인 15.3과 일치합니다. 이는 회사가 최근 실적과 일치하는 배수로 거래되고 있음을 나타냅니다.
- 매출 성장은 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 39.06%로 크게 증가하여 프리모리스가 사업을 확장하고 더 높은 매출을 창출할 수 있는 능력을 보여주고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 프리모리스의 재무 건전성과 향후 전망에 대한 몇 가지 측면을 강조합니다:
1. 분석가들은 회사가 올해에도 매출 성장세를 이어갈 것으로 예상하고 있으며, 이는 건설 및 엔지니어링 부문에서 성장하는 기업을 찾는 잠재적 투자자에게 신호가 될 수 있습니다.
2. 16년 연속 배당금을 유지하며 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여줬습니다.
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