뉴욕 - 글로벌 자문 회사인 Perella Weinberg Partners(NASDAQ:PWP)는 주당 12.00달러로 5백만 주 규모의 클래스 A 보통주를 공모한다고 발표했습니다. 2024년 3월 1일에 마감될 예정인 이 공모는 특정 조건에 따라 인수자가 30일 이내에 추가로 75만 주를 매입할 수 있도록 확대될 수 있습니다.
공모를 통한 순 수익금은 PWP 홀딩스 LP(PWP OpCo)에 기부되며, 인수자의 옵션이 완전히 행사될 경우 동등한 수의 PWP OpCo 클래스 A 파트너십 유닛과 교환하여 추가로 75만 유닛이 발행될 수 있습니다. PWP OpCo는 이 자금을 특정 파트너십 클래스 A-3 보통주(ACU)를 현금으로 전환하여 권리 부여와 관련된 예상 세금 부채를 충당하고, 분기별 교환과 관련하여 미결제 PWP OpCo 클래스 A 파트너십 유닛 및 클래스 B 보통주를 매입하는 등 다양한 목적으로 활용할 계획입니다.
이러한 용도는 회사의 현재 전략의 일부이며 비즈니스 상황 변화에 따라 변경될 수 있습니다. 또한 이러한 계획은 PWP AdCo Professionals LP와 PWP OpCo의 합병 제안이 완료되는 것을 조건으로 합니다. 시티즌스 JMP는 이번 공모의 유일한 인수인 역할을 맡고 있습니다.
이 공모는 2022년 7월 19일 SEC에 의해 발효된 S-3 양식의 증권신고서를 통해 진행되며, 투자설명서 부록과 기본 투자설명서는 SEC에 제출되어 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.
페렐라 와인버그 파트너스는 기업, 기관, 정부, 국부펀드 등 다양한 고객층에 전략 및 재무 자문을 제공합니다. 약 700명의 직원이 근무하는 이 회사는 뉴욕, 런던, 샌프란시스코를 비롯한 여러 글로벌 지사에서 운영되고 있습니다.
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