화요일, KeyBanc Capital Markets는 금융 및 인적 자원을 위한 엔터프라이즈 클라우드 애플리케이션의 선두주자인 Workday(NASDAQ:WDAY)에 대해 '비중확대' 등급을 유지하고 목표 주가를 330.00달러로 유지했습니다. 이번 등급 상향 조정은 예상치를 상회하는 실적을 발표했지만 예년보다 마진폭이 줄어든 4분기 실적을 발표한 Workday의 발표에 따른 것입니다.
Workday의 4분기 재무 실적은 꾸준한 실적을 보였지만, 일반적으로 회사의 재무 역사에서 볼 수 있는 것보다 덜 큰 폭으로 상승했습니다. 그럼에도 불구하고 1분기의 계산된 잔여 성과 의무(cRPO) 성장률 가이던스는 17.5~18.5%로 설정되어 이전 기간에 비해 약간 둔화된 것으로 나타났습니다.
다음 분기의 cRPO 성장률 전망은 완만한 둔화를 의미하며, 이는 이전에 가속화를 기대했던 투자자들의 기대와는 상반된 것입니다. 이러한 성장 궤도의 변화는 이전의 시장 분위기와는 상반되는 것이어서 관심의 대상이 되고 있습니다.
그럼에도 불구하고 키뱅크는 2분기 연속 가속화된 Workday의 해외 비즈니스에 대해 낙관적인 전망을 내놓았습니다. 또한, 시장 진출 전략의 지속적인 개선과 가격 및 패키징 업데이트가 예상되는 점도 비중확대 등급을 지지하는 긍정적인 요인으로 꼽았습니다.
KeyBanc의 애널리스트는 보수적인 cRPO 성장 가이던스에도 불구하고 회사의 국제적 강점과 시장 전략 개선이 고무적인 신호라고 강조했습니다. 이 성명은 가이던스가 다소 둔화되었지만 여전히 Workday에 대한 우호적인 전망에 기여하는 상당한 긍정적인 발전이 있음을 강조했습니다.
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