화요일, Canaccord Genuity는 Itron에 대한 입장을 변경하여 등급을 보류에서 매수로 올리고 목표 가격을 이전 68 달러에서 105 달러로 크게 올렸습니다. 이 결정은 인플레이션을 고려하여 가격이 재조정되지 않은 백 로그의 약 30 %를 2024 년까지 수익으로 전환 할 것이라는 예상과 함께 이루어집니다.
또한 이트론은 24년 4분기에서 25년 1분기 사이에 공장 2곳을 폐쇄하는 등 구조조정을 진행 중입니다. 경영진은 이러한 공장 폐쇄와 나머지 저마진 수주잔고를 처리하면 2025년까지 매출 총이익(GM) 프로필이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
Itron의 유틸리티 고객들은 전기, 수도, 가스 그리드에 영향을 미치는 수요 증가와 극심한 기상 조건으로 인해 어려움에 직면하고 있습니다.
이러한 압박은 이러한 문제를 해결하고자 하는 유틸리티 업체들의 지속적인 지출로 이어졌습니다. 또한 이전에 배송 활동에 영향을 미쳤던 공급망은 2024년에는 장애물이 줄어들 것으로 예상되어 더 많은 배송량을 확보할 수 있을 것으로 보입니다.
캔어코드 제뉴이티가 설정한 새로운 목표주가는 기업가치/이자, 세금, 감가상각, 상각 전 영업이익(EV/EBITDA) 배수 19.5배를 기준으로 합니다. 이 배수는 2024년 예상 수익 추정치인 2억 5,600만 달러에 적용되며, 이는 3년 평균 배수인 17.8배를 약간 상회하는 수치입니다.
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