화요일에 Jefferies는 주식에 매수 등급을 부여하고 목표 주가를 $ 45.00로 설정하여 Open Text Corporation (NASDAQ:OTEX). 이 회사는 Open Text가 한 자릿수의 낮은 유기적 매출 성장과 점진적인 마진 확대를 달성 할 것으로 예상합니다. 이러한 요인들은 2026 회계연도까지 잉여현금흐름을 12억 5천만 달러 이상으로 확대하는 데 기여할 것으로 예상됩니다.
Jefferies는 앞서 언급한 재무 목표 달성을 위한 핵심 단계로 Micro Focus의 성공적인 통합과 AMC 사업 매각을 꼽았습니다. 이 회사는 이러한 전략적 움직임이 Open Text의 성장 궤도에 중요한 역할을 할 것으로 예상합니다.
Jefferies의 애널리스트는 대기업을 위한 정보 관리 솔루션 제공업체로서 Open Text의 입지를 강조했습니다. 이 회사의 기대는 향후 몇 년 동안 지속적인 성장과 마진 개선을 제공할 수 있는 회사의 능력에 근거하고 있습니다.
이 보고서는 Open Text가 현재 동종 업계에 비해 할인된 가격으로 평가되고 있으며, 2025년 예상 잉여현금흐름의 14배에서 거래되고 있어 동종 업계 평균인 16배에 비해 저평가되어 있다고 지적합니다. Jefferies는 Open Text의 견고한 펀더멘털이 더욱 분명해짐에 따라 이러한 밸류에이션 격차가 좁혀질 것으로 예상합니다.
결론적으로, 오픈텍스트에 대한 제프리의 긍정적인 입장은 전략적 비즈니스 결정과 강력한 펀더멘털 전망에 기반한 회사의 미래 실적에 대한 자신감을 반영한 것입니다. 목표주가 45.00달러는 예상되는 재무 성장과 동종 업계 대비 밸류에이션 할인 폭 축소를 바탕으로 현재 거래 수준에서 잠재적인 상승 여력을 시사합니다.
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