캘리포니아주 샌라몬 - 지능형 CX 플랫폼 제공업체인 Five9(NASDAQ:FIVN)는 오늘 자격을 갖춘 기관 구매자를 대상으로 2029년 만기 6억 달러 규모의 전환 선순위 채권 사모 발행 계획을 발표했습니다. 또한 초기 구매자에게 최대 9천만 달러의 채권을 추가로 매입할 수 있는 13일 옵션을 부여할 계획입니다.
회사의 선순위 무담보 채무인 이 어음은 회사의 재량에 따라 현금, Five9 보통주 또는 이들의 조합으로 전환할 수 있습니다. 어음에 대한 이자는 반기별로 지급되며, 이자율과 초기 전환율은 공모 가격에 따라 결정됩니다. 또한 특정 조건에 따라 Five9는 지정된 날짜 이후에 어음을 상환할 수 있습니다.
채권 공모의 순 수익금 중 일부는 채권 전환 시 잠재적 희석을 줄이거나 원금 이상의 현금 지급 가능성을 상쇄할 것으로 예상되는 상한 콜 거래 비용을 조달하는 데 사용될 것입니다. 나머지는 2025년에 만기가 도래하는 Five9의 0.500% 전환 선순위 채권 일부를 재매입하는 등 운전 자본 및 기타 기업 목적에 사용될 예정입니다.
공모의 상한가와 추가 조건은 가격 책정 시점에 결정될 예정입니다. 회사는 상한 콜 거래에 초기 구매자 또는 그 계열사가 Five9의 보통주를 매입하거나 회사 주식으로 파생상품 거래를 할 것으로 예상하고 있습니다.
또한 옵션 거래 상대방 또는 그 계열사는 2차 시장 거래 또는 파생상품을 통해 헤지 포지션을 조정할 수 있으며, 이는 특히 전환 관찰 기간 동안 또는 Five9의 채권 환매 이후 Five9 보통주 또는 채권의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있습니다.
전환 시 발행될 가능성이 있는 보통주뿐만 아니라 이 채권은 1933년 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 등록 요건 면제 없이는 미국에서 제공되거나 판매되지 않습니다.
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