(NYSE: AMK)는 2023년 4분기에 플랫폼 자산과 수익이 전년 대비 괄목할 만한 성장을 기록하며 기록적인 실적을 발표했습니다. 회사는 기술 제공, 서비스 및 컨설팅, 자산 솔루션의 향상을 포함한 미래 성장을 위한 포괄적인 전략을 발표했습니다.
또한 2026년 말까지 유기적 성장, 어드바이저 참여, 비용 절감에 대한 목표를 제시하고 세무 관리 서비스 및 전략적 파트너십에 대한 낙관적인 전망을 밝혔습니다.
주요 내용
- 자산마크의 플랫폼 자산은 254,000가구 이상의 고객 기반과 9,300명 이상의 어드바이저를 통해 1,090억 달러로 성장했습니다.
- 한 해 동안의 총 수익은 전년 대비 15% 증가한 7억 9,000만 달러를 기록했으며, 순이익은 20% 증가한 5억 4,500만 달러를 기록했습니다.
- 에셋마크는 통합 기술, 탁월한 서비스 및 컨설팅, 매력적인 자산 솔루션에 초점을 맞춘 단순화된 전략을 발표했습니다.
- 자산마크는 2026년 말까지 10% 이상의 유기적 성장과 5,000명 이상의 어드바이저를 확보하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 2026년까지 설비 투자를 총 매출의 8~10%까지 늘리고 계정당 비용을 30% 이상 절감할 계획입니다.
- 2024년에는 플랫폼 자산, 순매출, 조정 EBITDA가 성장할 것으로 예상되는 등 긍정적인 전망을 내놓고 있습니다.
- 성장 전략의 일환으로 M&A 및 파트너십에 집중하고 있으며, Adhesion Wealth와의 통합 및 Accutech Cheetah와의 파트너십을 포함합니다.
회사 전망
- 자산마크는 2024년에 플랫폼 자산이 12% 이상 성장할 것으로 예상합니다.
- 순익은 10~14% 증가할 것으로 예상됩니다.
- 조정 EBITDA는 15% 이상 증가할 것으로 예상됩니다.
- 이 회사는 관리 서비스를 확장하고 더 높은 금리 옵션에 대한 수요를 충족하는 데 주력하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 후아타이가 에셋마크 투자에 대한 전략적 옵션을 모색하고 있다는 소문에 대해서는 언급하지 않았습니다.
- 운영 비용이 8~10% 증가할 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 접착 비즈니스의 강력한 성장과 2023년 말 긍정적인 모멘텀.
- 주요 매출 품목에서 두 자릿수 성장.
- 올해 50 베이시스 포인트 이상의 마진 확대가 예상됩니다.
미스
- 새로 추가된 4년 및 5년 고정금리 계약의 구체적인 금리는 공개되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 에셋마크는 세무 관리 서비스 프로그램에 대한 새로운 관계와 기대감에 대해 논의했습니다.
- 회사는 유기적 성장, 타깃형 M&A, 규모 확대에 대한 노력을 강조했습니다.
- 대주주 및 이사회와의 정기적인 대화를 통해 비즈니스에 대한 지지를 확인했습니다.
- 세무 관리 서비스 솔루션은 고객에게 부과되는 수수료가 10베이시스 포인트 증가하여 추가적인 수익 기회를 제공합니다.
에셋마크의 실적 발표는 2023년의 강력한 실적을 반영하고 향후 몇 년간 야심찬 목표를 설정했습니다. 회사의 전략적 이니셔티브와 기술, 서비스, 자산 솔루션에 대한 집중은 성장을 촉진하고 어드바이저와 고객 모두를 위한 가치를 향상시키기 위해 설계되었습니다. 탄탄한 기반과 명확한 목표를 갖춘 AssetMark는 금융 서비스 업계에서 지속적인 성공을 거둘 것으로 보입니다.
인베스팅프로 인사이트
에셋마크 파이낸셜 홀딩스(뉴욕증권거래소: AMK)가 성장의 길을 걷고 있는 가운데, InvestingPro의 최신 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 미묘한 시각을 제공합니다. 시가총액 25억 5,000만 달러, 주가수익비율 20.47로 단기 수익 성장에 비해 높은 밸류에이션을 반영하는 투자자들은 회사의 전략적 이니셔티브와 밸류에이션 메트릭스를 비교 평가하고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 애널리스트들이 향후 실적 전망치를 상향 조정했다는 점을 강조하며, 이는 에셋마크의 향후 실적에 대한 자신감을 시사합니다. 그러나 그들은 또한 올해 매출 감소를 예상하고 있으며, 이는 회사의 성장 전략에 고려해야 할 수도 있습니다. 긍정적인 측면은 유동자산이 단기 부채를 초과하고 있어 유동성이 탄탄하다는 점입니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 지난 3개월 동안 에셋마크는 30.68%의 가격 총 수익률을 기록하며 견조한 수익률을 기록했습니다. 이러한 성과는 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 50.96%의 매출 총이익률로 보완되어 회사의 수익성 유지 능력을 입증합니다. 또한, 회사의 주가는 52주 최고가의 98.05% 수준에서 거래되고 있어 투자자들에게 낙관적인 신호를 보내고 있습니다.
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