샌 안토니오 - 옥외 광고 분야의 선도 기업인 Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.(뉴욕증권거래소: CCO)는 오늘 2030년 만기 선순위 담보부 채권 8억 6500만 달러를 사모로 발행할 계획이라고 발표했습니다. 이 채권의 판매는 시장 상황 및 기타 관례적인 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
회사가 전액 출자한 국내 자회사가 이 채권을 보증하며, 일부 예외를 제외하고는 회사 및 보증인의 자산으로 담보될 예정입니다. 이번 조치는 회사의 기존 선순위 담보 신용 시설을 수정하여 텀론 B 시설의 만기를 2026년에서 2028년으로 연장하는 것을 포함하는 광범위한 리파이낸싱 전략의 일환입니다.
이 공모와 관련 보증은 미국 증권법에 따른 규정 S에 따라 자격을 갖춘 미국 내 기관 구매자와 특정 해외 투자자에게만 제공됩니다.
이 어음은 증권법 또는 주 또는 외국 증권법에 따라 등록되지 않았으므로 등록 또는 해당 면제 없이는 미국에서 제공하거나 판매할 수 없습니다.
채권 발행을 통한 수익금은 회사의 기존 선순위 담보 기간 대출 시설에 따른 미지급 차입금의 일부(발생 이자 포함)를 선지급하고 관련 거래 수수료 및 비용을 충당하기 위해 사용됩니다.
또한 회사는 채권 발행이 보류됨에 따라 2024년 2월 27일로 예정된 JP모건의 2024 글로벌 하이일드 및 레버리지 금융 컨퍼런스에서 라이브 오디오 웹캐스트 또는 프레젠테이션 재방송을 제공하지 않을 것이라고 발표했습니다.
클리어 채널 아웃도어 홀딩스는 19개국에 걸쳐 33만 개가 넘는 인쇄 및 디지털 디스플레이 네트워크를 보유한 옥외 광고 분야의 혁신 기업으로 인정받고 있습니다. 이 회사는 디지털 광고판과 디스플레이를 확장하고 데이터 분석 및 프로그래매틱 기능을 통합하여 광고주 기반을 확대하는 것을 목표로 하고 있습니다.
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