월요일, 한국전력(015760:KS)(뉴욕증권거래소: KEP)이 씨티로부터 기존 매도 등급에서 매수 등급으로 상향 조정되었습니다. 또한 한국전력공사의 목표주가를 기존 17,700.00원에서 28,000원(1달러=1,331원)으로 대폭 상향 조정했습니다.
2024년 LNG 비용이 톤당 1,100원으로 전년 대비 18.8% 하락할 것으로 예상되는 등 단위 연료비 감소가 예상되기 때문입니다. 또한 용량 증설로 인해 단위 연료비가 낮은 원자력 발전의 발전 믹스 증가가 예상됩니다.
한국전력공사는 2023년 하반기에 2조 1,000억 원의 순이익을 기록해 2021년 2분기 이후 적자에서 벗어나 수익성으로 돌아설 것으로 예상됩니다. 씨티는 2024년 2조 2,000억 원, 2025년 2조 3,000억 원의 순이익을 예상하며 주요 동인으로 연료비 절감을 꼽았습니다. 예상되는 실적 개선을 반영해 새로운 현금흐름할인법(DCF) 목표주가는 58% 상향된 2만8,000원으로 제시했다.
씨티는 한국전력이 한국 정부가 추진하는 기업가치 제고 프로그램의 선두에 서게 될 것이며, 연간 이익으로 배당을 재개할 가능성이 높다고 전망했다. 씨티는 과거 수준을 기준으로 2024~2025년 배당성향을 30%로 가정했습니다.
2024년 예상 주가순자산비율은 0.4배, 자기자본수익률(ROE)은 6.0%, 수익률은 4.6%로 주가가 매력적인 것으로 평가됩니다. 이번 업그레이드 이후 한국전력은 씨티의 범아시아 포커스 리스트에서 제외되었습니다.
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