월요일, 베어드는 Amer Sports (NYSE: AS)에 대한 커버리지를 시작하면서 'Outperform' 등급을 부여하고 목표주가를 20.00달러로 설정했습니다. 이 회사는 매력적인 성장을 지속할 수 있는 좋은 위치에 있는 선도적인 정통 퍼포먼스 브랜드 포트폴리오에 집중하는 회사로 변모하고 있음을 강조했습니다.
아크테릭스, 살로몬, 윌슨 등의 브랜드로 잘 알려진 아머스포츠는 2020년부터 2023년 예상 수치까지 인상적인 성과를 보여주었습니다. 베어드에 따르면, 이 회사의 성장은 제품 카테고리, 소비자 직접 판매에 중점을 둔 판매 채널, 중국을 포함한 지리적 지역으로 확장할 수 있는 기회가 뒷받침되고 있습니다.
이 회사의 분석에 따르면 아머 스포츠는 목표한 10%대 중반의 매출 성장과 10%대 중반에서 10%대 후반의 조정 EBITDA 성장을 달성할 수 있을 것으로 보입니다. 이러한 긍정적인 전망은 성장률이 높은 글로벌 동종업체에 비해 29% 할인된 가격에 거래되고 있는 아머의 현재 주가에 근거한 것입니다.
베어드의 목표주가 20.00달러는 향후 12개월 기업가치 대비 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EV/EBITDA) 배수 17배에 근거한 것입니다.
아웃퍼폼 등급은 아머 스포츠가 동종 업계에서 뛰어난 성과를 거둘 수 있다는 베어드의 확신을 나타냅니다. 이러한 낙관적인 전망은 매출과 EBITDA 성장을 견인할 것으로 예상되는 회사의 전략적 초점과 시장 기회에 기반을 두고 있습니다.
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