안경 회사 워비 파커(Warby Parker)(뉴욕증권거래소: WRBY)가 JP모건 체이스 은행, 씨티은행 및 기타 대출기관과 최대 1억2천만 달러의 리볼빙 신용 한도를 제공하는 신용 계약을 체결하고 특정 조건 하에 차입 규모를 5천500만 달러까지 추가로 늘릴 수 있는 옵션을 제공하기로 했습니다. 2024년 2월 21일 화요일에 최종 체결된 이 계약은 2029년 같은 날짜에 만기됩니다.
이 신용 시설은 워비 파커의 운전 자본 및 기타 일반적인 기업 목적을 지원하기 위한 것입니다. 만기일까지 자금을 차입, 상환 및 재차입할 수 있는 유연성을 제공합니다. 계약 체결 당시 워비 파커는 신용 시설의 일부를 활용하지 않았습니다.
차입금에 대한 이자율은 변동 가능하며, 프라임 이자율에 0.65%에서 0.90% 범위의 마진을 더하거나 조정된 SOFR(담보 오버나이트 파이낸싱 금리)에 1.65%에서 1.90%의 마진을 더하는 옵션을 선택할 수 있습니다. 적용 가능한 마진은 회사의 연결 선순위 순 레버리지 비율에 따라 결정됩니다.
또한 워비 파커는 레버리지 비율에 따라 0.20%에서 0.25%의 미사용 약정 수수료와 신용장 수수료 등 이러한 규모와 유형의 신용 시설과 관련된 관례적인 수수료도 부담해야 합니다. 또한 회사는 계약의 일부로 대출 기관에 선불 수수료를 지불했습니다.
신용장 계약은 회사의 차입금이 실질적으로 모든 회사 자산에 대한 1순위 담보권에 의해 담보된다고 규정하고 있습니다. 또한 신용 계약에 따른 의무는 향후 회사의 특정 국내 자회사가 보증할 것입니다.
워비 파커는 최대 연결 선순위 순차입금 비율을 3.00:1.00으로 유지해야 하는 재무 유지 약정이 포함되어 있지만 이는 차입금이 3천만 달러를 초과하는 경우에만 적용됩니다. 이 비율은 매 회계 분기 마지막 날에 평가됩니다.
또한 이 계약에는 회사의 부채, 유치권, 자본 지출, 자산 매각, 투자 및 제한적 지급을 제한하는 표준 긍정 및 부정 약정(특정 예외 및 허용 사항 포함)이 포함되어 있습니다. 또한 이러한 유형의 거래에는 관례적인 진술, 보증 및 채무 불이행 조항이 있습니다.
최근 SEC에 제출한 자료에 자세히 설명된 워비 파커의 이러한 재정적 움직임은 운영의 유동성과 재정적 유연성을 유지하기 위한 전략의 일환입니다. 이 정보는 보도 자료에 근거한 것입니다.
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