Danone(BN.PA)은 2023 회계연도에 전년 대비 7%의 매출 성장과 26억 유로의 사상 최고 잉여현금흐름을 기록하는 등 견고한 실적을 발표했습니다. 2023년 다논은 전년 대비 3.4% 증가한 3.54유로의 반복 주당순이익(EPS)을 달성했습니다. 다논의 전략적 이니셔티브는 광고 및 제품 품질에 대한 상당한 투자와 함께 볼륨 믹스, 수익성 및 시장 경쟁력을 개선하는 데 기여했습니다.
또한 다논의 지속가능성에 대한 노력은 5년 연속 CDP로부터 AAA 등급을 받으며 인정받았습니다. 긍정적인 성장에도 불구하고 다논은 환율과 범위가 순매출에 미치는 부정적인 영향에 직면했습니다. 2024년까지 다논은 3~5%의 유사 매출 성장과 소폭의 반복 영업이익률 개선을 목표로 하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 다논은 2023년에 7%의 유사 매출 성장과 26억 유로의 잉여현금흐름을 달성했습니다.
- 다논은 4분기에 의료용 영양, 커피, 고단백질 제품에 중점을 두고 모든 지역과 카테고리에서 개선된 실적을 보였습니다.
- Horizon Organic 매각과 폴란드 의료 영양 사업에 대한 투자 등 전략적 매각과 투자가 이루어졌습니다.
- 다논은 2024년에 전년 대비 3~5%의 매출 성장을 달성하고 반복 영업이익률을 완만하게 개선할 계획입니다.
- 또한 광고 및 브랜드 인지도 향상에 재투자하여 슈퍼볼과 같은 유명 이벤트 기간 동안 주요 브랜드를 위한 새로운 캠페인을 시작했습니다.
- 배당금은 전년 대비 5% 증가한 주당 2.10유로를 제안할 예정입니다.
회사 전망
- 다논은 품질, 맛, 혜택, 지속가능성, 가성비에 중점을 둔 우수한 가치 제안을 제공하는 것을 목표로 합니다.
- 2023년 반복 주당순이익은 3.54유로로 전년 대비 3.4% 증가했습니다.
- 2024년에는 일관된 실행, 균형 잡힌 성장, 체계적인 자본 배분을 목표로 하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 환율과 범위가 순매출에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
- 2024년 특수 영양 사업부의 전망은 가격 하락 가능성으로 인해 불확실합니다.
긍정적 하이라이트
- 다논은 유아용 조제분유 제품군에서 경쟁력 있는 성장을 달성하고 가정간편식 부문에서 채널 범위를 확대했습니다.
- 2023년 4분기에 회사의 반복 영업 마진이 40베이시스 포인트 개선되었습니다.
- 긍정적인 볼륨 믹스와 가격 효과의 정상화가 균형 잡힌 성장에 기여했습니다.
미스
- 총 마진 및 올림픽 후원의 영향에 대한 구체적인 세부 정보는 제공되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 다논은 IMF와 의료 시장에서의 경쟁 우위와 점유율 상승에 대한 자신감을 표명했습니다.
- 다논은 하반기에는 마진이 개선되어 20%를 초과할 것으로 예상하고 있습니다.
- SKU 합리화는 대부분 완료되었으며, 불필요한 복잡성을 재도입하지 않기 위해 지속적인 규율을 시행하고 있습니다.
- 다논은 수자원 규제 준수를 자신하며 추가 문의는 언제든지 환영합니다.
다논은 전략적 접근 방식과 체계적인 자본 배분을 통해 지속적인 성장과 가치 창출을 위한 입지를 다졌습니다. 다논은 제품 및 광고의 우수성에 집중하고 역량에 대한 강력한 투자를 통해 시장 입지를 강화했습니다. 2023년의 견고한 실적과 2024년의 긍정적인 전망을 바탕으로 다논은 장기적인 일관성과 주주 가치를 지속적으로 우선시하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
다논(BN.PA)의 재무 안정성과 시장 성과는 회사의 전략적 노력을 지속적으로 반영하고 있습니다. 시가총액 420억 6천만 달러의 다논은 업계에서 상당한 존재감을 과시하고 있습니다. 2023년 2분기 기준 지난 12개월 동안 조정된 다논의 주가수익비율은 19.49로, 투자자들이 다논의 수익을 어떻게 평가하고 있는지를 보여줍니다. 또한 같은 기간 동안 10.6 %의 매출 성장은 2023 회계 연도의 7 % 유사 매출 성장과 일치하는 견고한 판매 실적을 강조합니다.
다논에 대한 InvestingPro 팁은 안정적인 투자 프로필을 제시합니다. 애널리스트들은 올해 순이익 성장을 예상하고 있으며, 이는 지난 12개월 동안의 수익성과 일치합니다. 또한 다논의 주식은 가격 변동성이 낮은 것으로 알려져 있어 투자자에게 잠재적인 안정감을 제공합니다. 특히 2024년 기준 2.57%의 배당 수익률로 32년 연속 배당금을 유지함으로써 주주에 대한 약속을 지켰습니다. 이러한 요소는 장기 투자로서 다논의 매력에 기여합니다.
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