생명과학 업계의 핵심 기업인 Maravai LifeSciences(MRVI)는 2023년 매출이 2억 8,900만 달러에 달하고 조정 EBITDA가 6,500만 달러를 기록하는 등 강력한 재무 성과를 달성했다고 발표했습니다.
이 회사의 핵산 생산 부문은 코로나19 관련 클린캡 매출 1,800만 달러에 힘입어 4분기에 5,900만 달러의 수익을 올렸습니다. 또한 마라바이는 새로운 성장 단계인 마라바이 3.0으로 전환하여 mRNA 생산 혁신과 지속 가능한 성장을 위한 다각화를 목표로 하고 있습니다.
350개 이상의 프로그램에서 클린캡을 활용하며 게놈 의학 분야의 리더로서 입지를 공고히 하고 있습니다. 마라바이는 제조 역량을 확장할 계획이며 중국과 캐나다에서 특허를 통해 지적 재산권을 인정받았습니다.
주요 테이크아웃
- 마라바이 라이프사이언스는 연간 2억 8,900만 달러의 매출과 6,500만 달러의 조정 EBITDA를 기록했습니다.
- 핵산 생산 부문은 4분기 매출 5,900만 달러(코로나19 관련 클린캡 판매로 인한 1,800만 달러 포함)를 기록했습니다.
- 마라바이는 혁신과 사업 다각화에 초점을 맞춘 마라바이 3.0으로 나아가고 있습니다.
- 이 회사는 게놈 및 개인 맞춤형 의료에 중점을 두고 고객 기반을 확장하고 인수에 투자하고 있습니다.
- 마라바이는 중국과 캐나다에서 특허를 취득하여 클린캡에 대한 지적 재산권을 강화했습니다.
회사 전망
- 마라바이 라이프사이언스는 2024년 매출 가이던스를 2억 6,500만 달러에서 2억 8,500만 달러 사이로 제시했습니다.
- 이 회사는 상위 10개 고객사에 대한 의존도를 줄이고 고객 기반을 확대하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- Maravai는 2024년에 cGMP mRNA의 후기 단계 제조 역량을 확보할 것으로 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 2024년 핵산 생산 부문 매출이 8% 감소할 것으로 예상됩니다.
- 조정 주당순이익은 0.00달러에서 주당 0.06달러의 손실이 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 생물학적 제제 안전 테스트 부문은 한 자릿수 초반에서 중반으로 성장할 것으로 예상됩니다.
- 조정 EBITDA 마진은 23%에서 25% 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 2023년 말 순현금 포지션은 4,200만 달러로 마감되었습니다.
미스
- 예상보다 높은 4분기 매출에도 불구하고 전년 대비 매출은 감소할 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- 인식된 매출과 계약 약정 비율이 높아 연간 가이던스에 자신감을 갖고 있습니다.
- 마라바이는 성장을 지원하기 위해 상업 및 R&D에 투자하는 데 주력하고 있습니다.
- 일본 내 CDMO로서 후지필름과의 파트너십은 고객 참여에 따라 중요한 역할을 할 수 있습니다.
- 바이오 프로세싱 복구에 관한 고객과의 대화는 긍정적이며, 이는 세포 치료 및 mRNA 백신의 잠재적 성장을 나타냅니다.
- Maravai는 임상 개발 단계에서 선도적인 기술을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
결론적으로, 마라바이 라이프사이언스는 2023년에 탄탄한 재무 기반을 입증했으며 전략적 투자와 파트너십을 통해 미래 성장을 위한 발판을 마련하고 있습니다. 특히 게놈 의학 분야에서 혁신과 다각화에 초점을 맞추고 있는 이 회사는 첨단 생명공학 솔루션에 대한 수요 증가를 활용할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
마라바이 라이프사이언스(MRVI)의 최근 재무 실적은 성장 국면으로 전환한 것으로 보이지만, 인베스팅프로 데이터와 팁은 미묘한 그림을 보여줍니다. 2023년 3분기 기준 조정 시가총액이 12억 8,000만 달러, 지난 12개월 대비 주가수익비율이 27.47로 조정된 이 회사의 밸류에이션은 높은 잉여현금흐름 수익률을 의미한다고 인베스팅프로 팁은 설명합니다. 그러나 분석가들은 올해 매출이 감소할 것으로 예상하고 있으며, 이는 1년 가격 총 수익률의 65.84% 하락에 크게 기여했을 수 있습니다.
또 다른 인베스팅프로 팁은 주가가 시장과 반대 방향으로 움직이는 경우가 많기 때문에 반사이클 자산으로 포트폴리오를 다각화하려는 투자자가 고려할 수 있다고 제안합니다. 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 매출 성장률이 53.73% 감소한 어려운 지표에도 불구하고, 매출 총이익률은 60.93%로 견조한 수준을 유지하고 있어 어려운 시장에서도 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여주고 있습니다.
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