2023년 4분기 실적 발표에서 H&E Equipment Services(NASDAQ: HEES)는 총 수익이 전년 동기 대비 9.3% 증가한 3억 8,580만 달러에 달해 크게 증가했다고 발표했습니다. 이러한 성장은 주로 렌탈 및 판매 수익의 증가에 기인합니다. 회사는 렌탈 장비 판매에서 기록적인 마진을 달성하고 렌탈 요금도 3.8% 개선했습니다.
렌탈 수익이 14.5% 급증한 H&E는 또한 14개의 신규 지점을 추가하여 차량 증가 및 지점 확장 목표를 달성했습니다. 2024년을 내다보는 H&E는 낙관적인 전망을 유지하며 업계 성장 기대에 힘입어 차량 지출을 조절하고 12~15개의 신규 지점을 개설할 계획입니다.
주요 테이크아웃
- 4분기 총 수익은 3억 8,580만 달러로 전년 동기 대비 9.3% 증가했습니다.
- 렌탈 장비 판매 마진은 사상 최고치인 66%를 기록했습니다.
- 렌탈 요금이 3.8% 개선되어 렌탈 수익이 14.5% 증가했습니다.
- 렌탈 장비가 18.3% 성장하고 지점을 14개 신설하여 확장 목표를 달성했습니다.
- H&E는 2024년에도 차량 지출을 적정 수준으로 유지하고 12~15개의 신규 지점을 개설할 것으로 낙관적으로 전망하고 있습니다.
회사 전망
- H&E는 2024년 총 차량 지출을 4억5천만~5억 달러로 조정할 계획입니다.
- 2024년에 12~15개의 신규 지점을 개설하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 업계 성장은 건설 착공과 양호한 프로젝트 수주잔고에 의해 뒷받침될 것으로 예상됩니다.
- 메가 프로젝트와 임대 보급률 증가가 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 순부채는 약 14억 달러로, 순차입금은 2.1배에 달합니다.
긍정적 하이라이트
- 2023년에 17개의 신규 지점을 확장하면서 기록적인 재무 지표를 달성했습니다.
- 평균 임대료가 5.6% 증가했습니다.
- 렌탈 차량의 오리지널 장비 비용(OEC)이 60% 가까이 증가했습니다.
미스
- 성과가 기대에 미치지 못한 부분에 대한 구체적인 세부 정보는 제공하지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- H&E는 자사주 매입을 고려하고 있지만 여전히 성장과 인수에 집중하고 있습니다.
- 중고 장비 판매에서 50% 이상의 총 마진을 유지할 것으로 예상하고 있습니다.
- 또한 높은 장비 활용도를 달성하기 위해 주로 신규 자본을 해당 지역에 배치하고 있습니다.
통화 내내 H&E 장비 서비스는 성공적인 한 해와 탄탄한 재무 성과를 강조했습니다. 매출, 매출 총이익, 조정 EBITDA 측면에서 기록적인 한 해를 보낸 H&E는 렌탈 매출 성장과 차량 확장에 전략적으로 집중한 것이 결실을 맺었습니다. 회사의 체계적인 인수 전략과 자사주 매입 가능성은 자본 배분에 대한 균형 잡힌 접근 방식을 반영합니다. H&E는 계속 성장함에 따라 평균보다 젊은 차량을 활용하고 중고 장비 판매에서 높은 마진을 유지할 것으로 예상합니다. 투자자와 이해관계자는 내년에도 H&E 장비 서비스의 지속적인 확장과 재무 건전성을 기대할 수 있습니다.
InvestingPro 인사이트
H&E Equipment Services(NASDAQ: HEES)의 최근 실적 발표와 2024년에 대한 긍정적인 전망을 고려할 때, InvestingPro에서 제공하는 추가 인사이트를 살펴볼 가치가 있습니다. 몇 가지 주요 지표와 애널리스트의 관점을 살펴보면 회사의 전략적 움직임과 재무 건전성을 더 잘 이해할 수 있습니다.
InvestingPro 데이터 하이라이트는 시가 총액이 19 억 4 천만 달러이고 P / E 비율이 11.53 인 H & E Equipment Services를 보여 주며, 이는 주식이 수익에 비해 합리적인 가치로 거래되고 있음을 시사합니다. 2023 년 3 분기 기준 지난 12 개월 동안 회사의 매출 성장률은 22.5 %로 서비스에 대한 강력한 수요와 성공적인 확장 노력을 반영합니다.
주목해야 할 InvestingPro 팁은 4 명의 분석가가 다가오는 기간 동안 수익을 상향 조정하여 회사의 향후 실적에 대한 긍정적 인 감정을 나타냅니다. 또한, 지난 3개월 동안 19.31%의 총 수익률을 기록해 수익 발표에서 언급된 기록적인 한 해와 일치하는 높은 수익률로 호평을 받고 있습니다.
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