금요일에, 인텔리아 테라퓨틱스 (NASDAQ:NTLA)는 에버 코어 ISI로부터 $ 70.00의 목표 가격으로 Outperform에서 반복되었습니다.
"2024 년은 ATTR-CM에서 NTLA-2001에 대한 P3가 진행 중이며 ATTR-PN 및 HAE에 대한 P3를 준비하는 동안 NTLA가 실행되는 해가 될 것입니다. ATTR-CM에서 NTLA-2001에 대한 P3 MAGNITUDE 연구는 작년 말에 시작되었으며 1분기에 첫 번째 환자에게 투약할 예정입니다."라고 분석가들은 말했습니다.
이 연구는 비교 임상인 HELIOS-B(ALNY)보다 약간 더 많은 환자가 등록되어 있으며, 2024년 말까지 등록을 완료하고 2027년 하반기에 탑라인 판독 결과가 나올 것으로 예상됩니다.
인텔리아의 중요한 외부 이벤트는 6월 말 또는 7월 초에 예정된 알닐람 파마슈티컬스의 ATTR-CM에서 진행되는 HELIOS-B 연구의 P3 판독 결과입니다. 업계에서는 알닐람의 부트리시란과 같은 TTR 억제제가 환자, 특히 타파미디스와 같은 안정제로 이미 치료를 받은 환자들에게 상당한 이점을 제공할 수 있는지 면밀히 관찰하고 있습니다. 유전자 편집기인 Intellia의 NTLA-2001은 보다 확실한 침묵제로 간주되며 부트리시란에 비해 더 깊은 TTR 감소를 보여주었습니다. 곧 발표될 알닐람의 연구 결과는 Intellia의 MAGNITUDE 연구에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
인텔리아는 올해 하반기에 HAE 치료에 대한 NTLA-2002의 2상(P2) 데이터를 예상하고 있으며, 이는 하반기에 시작될 예정인 중추적인 P3 연구의 용량 선택에 지침이 될 것입니다. 임상시험 설계는 아직 공개되지 않았지만, 6개월 동안 월별 HAE 공격률을 평가할 것으로 예상됩니다. Intellia는 2026년 NTLA-2002에 대한 생물학적 제제 허가 신청(BLA) 제출을 목표로 하고 있습니다.
또한 Intellia는 올해 임상시험에 진입할 예정인 두 개의 삽입 프로그램을 통해 파이프라인을 발전시키고 있습니다: 알파-1 항트립신 결핍증(AATD)을 위한 NTLA-3001과 리제네론과 협력하는 B형 혈우병 프로그램입니다. 이러한 임상시험의 개념 증명 데이터는 인텔리아의 유전자 편집 기술의 다양성에 대한 이해를 높일 수 있습니다. 또한 회사는 낭포 성 섬유증 치료제 개발을 목표로하는 Recode Therapeutics와의 파트너십을 시작으로 비 간 조직에서 유전자 편집을 모색하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
인텔리아 테라퓨틱스(NASDAQ:NTLA)가 3상 임상시험을 진행하고 파이프라인을 발전시키면서 투자자들은 회사의 재무 상태와 시장 성과를 예의 주시하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 인텔리아의 시가총액은 23억 4,000만 달러로, 인텔리아의 어려움에도 불구하고 업계에서 상당한 입지를 차지하고 있는 생명공학 기업임을 반영합니다. 회사의 주가수익비율(P/E)은 마이너스 -5.11로, 현재 수익성보다는 미래 성장에 대한 투자자의 기대치를 나타냅니다.
Intellia에 대한 InvestingPro 팁에는 회사가 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 이는 재무 안정성에 대한 긍정적 인 신호입니다. 그러나 회사는 진행중인 임상 시험 자금을 조달하기 위해 현금을 빠르게 소진하고 있으며 이는 우려 될 수 있습니다. 또한 Intellia는 주주에게 배당금을 지급하지 않는데, 이는 수익을 연구 개발에 재투자하는 성장 중심의 생명공학 회사에서는 드문 일이 아닙니다.
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다음 실적 발표일이 2024년 5월 2일로 다가오고 있고, 애널리스트들의 공정가치 추정치는 70.50달러인데 반해 InvestingPro의 공정가치는 30.62달러로 Intellia의 가치에 대한 시장의 시각은 크게 차이가 납니다. 이러한 차이는 생명공학처럼 역동적인 분야의 투자 기회를 평가할 때 철저한 조사를 수행하고 다양한 분석 관점을 고려하는 것이 중요하다는 점을 강조합니다.
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