메리어트 베케이션 월드와이드(NYSE: VAC)는 2023년 4분기 실적을 발표하며 마우이 산불이 운영에 미친 영향에도 불구하고 계약 매출이 4% 증가하고 성공적인 이니셔티브를 진행했다고 강조했습니다. 어바운드 바이 메리어트 베케이션 프로그램으로의 전환은 성공적이었으며, 하얏트 베케이션 클럽 브랜드와 해외 비즈니스가 성장했다고 보고했습니다. 총 회사 조정 EBITDA는 감소했지만, 메리어트 베케이션은 강력한 유동성을 바탕으로 한 해를 마감했으며 2024년에는 기업 부채를 상환하고 주주에게 현금을 환원할 계획으로 긍정적인 전망을 내놓았습니다.
주요 테이크아웃
- 메리어트 베케이션은 마우이 산불의 영향을 제외하고 전년 대비 계약 매출이 4% 증가했다고 보고했습니다.
- 이 회사는 어바운드 바이 메리어트 베케이션 프로그램으로 성공적으로 전환했습니다.
- 총 회사 조정 EBITDA는 감소했습니다.
- 메리어트 베케이션은 2024년에 국제 계약 매출의 성장과 강력한 패키지 파이프라인을 기대하고 있습니다.
- 2025년 말까지 회사 부채를 상환하고 주주에게 현금을 환원할 계획이며, 부채 대 조정 EBITDA 비율을 3배로 낮추는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 또한 교환 및 제3자 관리 비즈니스의 회원당 평균 수익이 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
- 메리어트 베케이션은 다양한 채널을 통한 여행객 유치에 중점을 두고 하반기에 더 큰 성장을 이룰 것으로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 2024년 예상 조정 상각 전 영업이익(EBITDA) 7억6천만~8억 달러.
- 조정 잉여현금흐름은 4억 달러에서 4억5천만 달러로 예상됩니다.
- 2025년 말까지 조정 EBITDA 대비 부채 비율을 3배로 낮추는 것을 목표로 합니다.
- 계약 매출이 전년 대비 성장할 것으로 예상합니다.
- 하반기에 마우이 오션 클럽의 대대적인 리노베이션 프로젝트를 계획하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 회사 전체 조정 EBITDA 감소 보고.
- 정량화하기 어려운 산불로 인해 하와이에서 EBITDA 타격.
- 일회성 전환 비용과 임금 인상으로 인해 일반관리비가 분기 중 30% 이상 증가.
강세 하이라이트
- 해외 계약 매출은 전년 동기 대비 36% 증가했습니다.
- 마우이 산불에도 불구하고 리조트 점유율이 90%에 육박하며 예년 수준에 근접했습니다.
- 긍정적인 경제 지표와 2024년 전망.
- 올해 말 첫 와이키키 리조트 개장 예정.
미스
- 마우이 산불이 운영 및 EBITDA에 미친 영향.
Q&A 하이라이트
- 2024년에 대한 긍정적인 전망과 함께 어바운드 바이 메리어트 베케이션으로의 전환이 완료되었습니다.
- 유지보수 비용을 안정화하고 인플레이션 상승을 상쇄하는 데 집중합니다.
메리어트 베케이션 월드와이드는 기술 투자를 통해 국제적 입지를 확대하고 서비스 제공을 강화할 예정이므로 미래에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다. 강력한 유동성과 부채 상환과 주주 수익률 간의 전략적 균형을 통해 메리어트 베케이션은 2024년에도 탄탄한 실적을 거둘 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 현대화된 플랫폼과 데이터 분석을 통해 효율성과 성장을 촉진하는 데 집중함으로써 가치 제공을 위한 노력을 더욱 공고히 하고 있습니다. 마우이 산불로 인한 차질에도 불구하고 메리어트 베케이션은 회복력과 미래 지향적인 전략을 통해 내년의 긍정적인 전망을 뒷받침하는 회복력을 보여주었습니다.
인베스팅프로 인사이트
메리어트 베케이션 월드와이드(뉴욕증권거래소: VAC)의 시가총액은 34억1000만 달러, 주가수익비율은 13.66으로 InvestingPro 데이터에 반영된 것처럼 역동적인 성과를 보이고 있습니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율은 11.04로 더욱 매력적이며, 이는 수익에 비해 잠재적으로 저평가된 주식임을 나타냅니다. 또한 같은 기간 동안 회사의 매출 총 이익률은 57.42 %로 높은 수익성을 유지할 수있는 능력을 보여주었습니다.
메리어트 베케이션에 대한 인베스팅프로 팁은 공격적인 자사주 매입 프로그램과 3년 연속 배당금을 인상한 일관된 배당금 지급 실적 등 회사의 적극적인 경영 전략에 주목하고 있습니다. 이는 재무 안정성에 대한 회사의 자신감과 주주 가치 제공에 대한 의지를 보여주는 것입니다. 또한 분석가들은 2024년에 대한 회사의 긍정적인 전망과 해외 확장 및 기술 투자 계획에 따라 올해 매출 성장을 예상하고 있습니다.
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메리어트 베케이션의 최근 실적은 낙관적인 미래 전망과 견고한 재무 지표와 함께 회사가 지속적인 성장과 주주 환원을 위한 유리한 위치에 있음을 시사합니다. 효율성을 높이고 국제적 입지를 확대하는 데 중점을 둔 메리어트 베케이션은 앞으로의 과제를 해결하고 시장 기회를 활용할 준비가 되어 있습니다.
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