매사추세츠 주 워번 - 피부과 치료에 주력하는 바이오 제약 회사인 바이오프론테라(바이오프론테라)(나스닥: BFRI)가 1,600만 달러의 자금을 확보했으며, 거래 완료 시 800만 달러를 수령하고 특정 마일스톤 달성 시 조건부로 800만 달러를 추가로 받을 수 있게 되었습니다. 이 자금은 2024년 2월 22일에 Rosalind Advisors를 비롯한 헬스케어 전문 기관 투자자와의 증권 매입 계약을 통해 확보되었습니다.
이번 투자는 시리즈 B-1 전환우선주와 시리즈 B-3 전환우선주를 매입할 수 있는 관련 워런트로 구성됩니다. 시리즈 B-1 주식의 가격은 주당 1,000달러이며, 주당 0.7074달러에 약 930만 개의 보통주로 전환할 수 있습니다. 시리즈 B-3 워런트는 2024년 2분기에 예상되는 특정 운영 및 상업적 마일스톤 또는 기타 조건을 충족하면 행사할 수 있으며, 동일한 가격으로 약 1130만 보통주로 전환할 수 있고 워런트 대가는 주당 0.125달러로 설정되어 있습니다.
바이오프론테라는 지정된 기준을 충족한 후 B-3 워런트 행사로 추가 자금이 유입될 것으로 예상하고 있습니다. 이 수익금은 배치 에이전트 수수료 및 기타 예상 공모 비용을 공제하기 전에 회사의 일반 운영을 지원하고 얼굴 및 두피의 경증에서 중등도 광선각화증에 사용되는 BF-RhodoLED 램프 시리즈와 함께 사용되는 주력 제품인 Ameluz®의 새로운 적응증 개발 및 승인을 촉진하는 데 사용될 예정입니다.
로스 캐피털 파트너스는 이번 사모 발행의 독점 에이전트 역할을 했습니다. 이번 공모에서 제공되는 증권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으므로 유효한 등록 명세서 또는 해당 면제가 적용되는 경우를 제외하고는 재판매가 제한될 수 있습니다. 바이오프론테라는 이번 사모 발행과 관련하여 발행되었거나 발행 가능한 보통주에 대해 미국 증권거래위원회에 전매 등록 신고서를 제출하기로 약속했습니다.
이 발표는 보도자료를 기반으로 한 것이며, 바이오프론테라의 최근 자금 조달과 향후 회사 운영에 미치는 영향에 관한 사실 정보를 제공하기 위한 것입니다. 바이오프론테라는 전암성 피부 병변과 세균성 피부 감염을 치료하는 광역학 치료 및 국소 항생제 전문 기업입니다. 광선각화증은 바이오프론테라 제품으로 치료하는 주요 질환으로, 2020년 미국에서는 약 5,800만 명의 환자에게 영향을 미쳤습니다.
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