오늘 증권거래위원회에 제출한 자료에 따르면 특수 탄화수소 제품 제조업체인 Calumet Specialty Products Partners, L.P.(나스닥: CLMT)가 2억 달러 규모의 선순위 담보 어음을 매각하기 위한 사모 거래를 개시했습니다. 이 회사는 자회사 보증인과 함께 다양한 기관 투자자들과 2029년 만기 9.25% 선순위 담보 우선순위 채권 매각을 골자로 하는 채권 매입 계약을 체결했습니다.
2029년 7월 15일에 만기가 도래하는 이 채권은 액면가로 발행될 예정이며, 표준 마감 조건에 따라 2024년 3월 7일에 마감될 예정입니다. Calumet은 이번 발행을 통해 얻은 순 수익금을 가용 현금과 함께 2024년에 만기가 도래하는 9.25% 선순위 담보 선순위 채권 전액과 2025년에 만기가 도래하는 11.00% 선순위 채권 5천만 달러를 상환하는 데 사용할 계획입니다.
이러한 전략적 재무 조치를 통해 Calumet은 오래된 고금리 채권을 새로운 채권으로 대체하여 부채 프로필을 재구성함으로써 이자 비용을 절감하고 채무 만기를 연장할 수 있게 되었습니다. 채권 매입 계약서에는 발행자의 일반적인 진술, 보증 및 동의뿐만 아니라 거래 종결을 위한 관례적인 조건, 관련 당사자의 의무 및 해지 조항이 포함되어 있습니다.
이 거래는 1933년 증권법 제4조(a)(2)에 규정된 등록 면제에 따라 진행되며, 이는 적격 기관 구매자 및 공인 투자자로 제한된다는 것을 의미합니다. 이 방식은 기업이 공모보다 적은 공시 요건으로 보다 효율적으로 자본을 조달하기 위해 자주 사용합니다.
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