2023년 4분기 실적 발표에서 Jackson Financial(티커 미제공)은 12억 달러가 넘는 강력한 주주 자본 수익률과 9억 달러에 가까운 순이익을 달성했다고 발표했습니다. 브룩 라이프 재보험 회사(Brooke Re)를 설립하여 자본 창출을 안정화하고 RBC 변동성을 완화할 계획입니다. 이 회사의 소매 연금 매출은 10억 달러 이상을 기록했으며, 4분기에 RILA 상품이 큰 성장을 보였습니다. 앞으로 잭슨 파이낸셜은 2024년에 정기 배당을 계획하여 RBC 비율을 유지할 예정이며, 보통주 주주 분기 배당금을 주당 0.70달러로 인상했습니다. 회사의 최고재무책임자(CFO)인 마르시아 와드스텐은 은퇴하고 돈 커밍스가 후임으로 임명될 예정입니다.
주요 내용
- 잭슨 파이낸셜은 주주들에게 12억 달러 이상을 돌려주었고 2023년에 9억 달러에 가까운 순이익을 보고했습니다.
- 이 회사는 자본 창출을 안정화하고 RBC 변동성을 줄이기 위해 Brooke Re를 설립했습니다.
- 4분기에 RILA 상품 매출이 10억 달러에 달해 소매 연금 판매 기록에 기여했습니다.
- 잭슨 파이낸셜은 보통주 주주 분기 배당금을 주당 0.70달러로 인상했습니다.
- 회사는 연말 기준 624%의 RBC 비율과 약 6억 달러의 지주회사 유동성으로 견고한 자본 상태를 유지하고 있습니다.
- 향후 자본 수익률은 4억 5천만 달러에서 5억 5천만 달러를 목표로 하고 있으며, 2024년에 정기적인 배당을 계획하고 있습니다.
- 브룩 리의 초기 자본금은 6억 9,900만 달러로, 자본 효율성을 높이고 헤지 전략을 간소화하는 것을 목표로 합니다.
- 마르시아 와드스텐(Marcia Wadsten) CFO가 은퇴하고 후임으로 돈 커밍스가 발표되었습니다.
- 2024년 재무 목표에는 5억 5,000만 달러에서 6억 5,000만 달러의 자본 수익률과 13%의 보통주 배당금 증가가 포함됩니다.
회사 전망
- 잭슨 파이낸셜은 연간 자본 창출을 10억 달러로 예상하여 주주 자본 수익률과 지주회사 비용을 지원할 계획입니다.
- 회사는 신규 사업 투자와 자본 수익률 및 대차대조표의 건전성 사이에서 균형을 맞출 계획입니다.
- 향후 자본 수익률을 높일 수 있는 가능성을 염두에 두고 브룩 리 인수에 신중하게 접근할 것입니다.
약세 하이라이트
- 회사는 순 시장 위험 이익에서 12억 달러의 손실을 보고했습니다.
- 운영 안정성을 위해 최소 4억 2,500만 달러의 자본을 유지해야 할 필요성이 있습니다.
상승 하이라이트
- 비경제적 헤지 비용 감소로 인해 자본 창출이 7억 달러에서 10억 달러로 증가했습니다.
- 회사는 최소 RBC 수준을 훨씬 상회하는 수준으로 운영하여 일관된 자본 창출을 보장할 것으로 예상합니다.
미스
- 제공된 컨텍스트에서 언급된 특정 누락 사항은 없습니다.
Q&A 하이라이트
- 이번 실적 발표에서는 Q&A 세션에 대한 구체적인 내용은 제공되지 않았습니다.
잭슨 파이낸셜의 장기 전망은 여전히 긍정적이며, 회사의 전략적 이니셔티브가 향후 성장과 안정성을 견인할 것으로 예상됩니다. 마르시아 와드스텐 최고재무책임자(CFO)가 은퇴하고 후임으로 돈 커밍스가 임명된 것은 회사 리더십에 중요한 변화를 의미하며, 회사는 지속적인 자본 창출과 대차대조표의 전략적 관리를 통해 주주에게 지속적으로 가치를 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
잭슨 파이낸셜은 공격적인 자사주 매입 전략과 지속적인 배당금 인상으로 주주 가치에 대한 헌신을 보여 왔습니다. 자본 분배에 대한 회사의 접근 방식은 재무 지표에서 관찰되는 긍정적 인 추세와 일치합니다.
잭슨 파이낸셜에 대한인베스팅프로 팁은 경영진이 공격적으로 자사주를 매입하고 있으며, 이는 회사의 미래 전망과 저평가에 대한 자신감의 신호일 수 있다고 강조합니다. 또한 회사는 주주에게 가치를 환원하겠다는 강력한 의지를 반영하여 3 년 연속 배당금을 인상했습니다.
인베스팅프로 데이터는 잭슨 파이낸셜의 재무 건전성에 대한 추가적인 인사이트를 제공합니다. 이 회사는 4.68의 낮은 주가수익비율(P/E)을 자랑하는데, 이는 수익에 비해 주가가 저평가되어 있음을 시사할 수 있습니다. 또한 주가순자산비율(P/B)은 0.43으로 낮은 수준이며, 이는 주식이 순자산 가치보다 낮게 거래되고 있음을 나타낼 가능성이 있습니다. 마지막으로 배당 수익률은 4.76%로 매력적인 수준이며, 이는 소득 중심의 투자자에게 매력적입니다.
이러한 지표는 9억 달러에 가까운 순이익을 포함한 회사의 최근 실적과 결합하여 주주 수익 극대화에 초점을 맞춘 재정적으로 탄탄한 회사의 모습을 보여줍니다.
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