Laureate Education, Inc.(LAUR)는 4분기와 2023년 한 해 동안 강력한 재무 성과를 달성하여 매출 증가, 사상 최대의 마진, 주주들에게 상당한 자본 수익률을 선보였습니다. 또한 1억 달러 규모의 새로운 자사주 매입 프로그램을 발표했으며 2024년 멕시코와 페루에서의 성장 전망을 낙관적으로 전망하고 있습니다. 교육 서비스의 전략적 확장과 새로운 캠퍼스 개발을 앞두고 있는 Laureate는 비용 효율성을 유지하면서 등록률과 매출 성장을 촉진하는 데 주력하고 있습니다.
주요 내용
- Laureate Education은 4분기와 2023년 한 해 동안 상당한 매출 성장과 사상 최고 마진을 기록했습니다.
- 회사는 1억 달러 규모의 신규 자사주 매입을 승인했습니다.
- 멕시코와 페루의 대학은 교육의 질을 반영하여 별 다섯 개 등급을 받았습니다.
- 2024년에는 멕시코의 성장, 페루의 회복, 전반적인 매출 및 등록률 증가를 예상하고 있습니다.
- 2024년 조정 EBITDA는 4억 4,100만 달러에서 4억 5,100만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 2024년 1분기 매출은 2억 6,600만 달러에서 2억 7,100만 달러, 조정 EBITDA는 2,300만 달러에서 2,600만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 이 회사는 2025년에 하이브리드 및 디지털 학습에 중점을 둔 새로운 캠퍼스를 개설할 계획입니다.
회사 전망
- 2024년에는 멕시코에서 성장하고 페루에서는 등록자 수와 매출 증가에 중점을 둔 회복세를 보일 것으로 예상합니다.
- 2024년 조정 EBITDA는 4억 4,100만 달러에서 4억 5,100만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 총 등록자 수는 4~5% 증가하고 매출은 5~6% 증가할 것으로 예상됩니다.
- 멕시코의 니어쇼어링 추세는 성장률 증가에 기여할 것으로 예상됩니다.
- 새로운 캠퍼스 프로젝트는 2024년에 계획되어 있으며 2025년에 시작될 예정입니다.
약세 하이라이트
- 페루의 경기 둔화로 인해 성장에 영향을 미치는 어려움이 발생했습니다.
강세 하이라이트
- 페루의 견조한 매출 성장은 견고한 1차 섭취에 힘입은 것입니다.
- 멕시코에서는 비용 효율화 이니셔티브와 부동산 최적화에 힘입어 마진 확대가 예상됩니다.
- 회사는 마진 목표 달성을 확신하고 있습니다.
미스
- 상반기에 발생한 구조조정 이벤트가 마진에 영향을 미쳤으며, 약 500만 달러가 50베이시스포인트의 영향을 미쳤습니다.
Q&A 하이라이트
- 이 회사는 양질의 교육을 통해 이해관계자를 위한 가치를 창출하고 교육 서비스를 확대하기 위한 전략을 논의했습니다.
- 수상자는 새로운 캠퍼스 프로젝트를 위한 하이브리드 및 디지털 학습 모델에 중점을 두고 있음을 강조했습니다.
- 경영진은 마진 목표를 달성하고 조정 EBITDA를 50%를 목표로 하는 무차입 잉여현금흐름 전환율로 개선할 수 있다는 자신감을 표명했습니다.
Laureate Education의 탄탄한 재무 실적과 전략적 이니셔티브는 성장과 주주 가치에 대한 강력한 의지를 보여줍니다. 교육 서비스를 확장하고 멕시코의 니어쇼어링과 같은 트렌드를 활용하는 데 주력하는 이 회사는 향후 몇 년간 예상되는 시장 발전에 유리한 위치를 점하고 있습니다. 새로운 캠퍼스 설립 계획과 대규모 주식 환매 승인으로 Laureate는 마진 확대와 재무 성과 개선의 궤도를 이어갈 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
Laureate Education, Inc.(LAUR)는 탄탄한 재무 실적을 발표했을 뿐만 아니라 주주 수익률과 시장 가치 평가에서도 두각을 나타내고 있습니다. 인베스팅프로 팁은 이 회사가 주주에게 상당한 배당금을 지급하고 있으며 배당 수익률이 업계 평균을 훨씬 웃도는 5.32%라는 주목할 만한 배당률을 기록하고 있다고 강조합니다. 이는 자본 이득과 더불어 소득을 추구하는 투자자에게 특히 매력적입니다. 마지막 배당 예정일은 2023년 11월 14일로, 주주에게 가치를 환원하겠다는 회사의 의지를 반영합니다.
밸류에이션 측면에서 보면 LAUR의 주가수익비율은 19.77로, 성장 전망을 고려할 때 합리적이라고 볼 수 있습니다. 또한 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율은 0.18로, 수익 성장 잠재력에 비해 주가가 저평가되어 있음을 시사합니다. 이는 애널리스트들이 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하고 있으며, 수익이 실현되면 주가가 재평가될 수 있다는 또 다른 InvestingPro 팁과도 일치합니다.
긍정적인 전망에도 불구하고 InvestingPro 팁에 따르면 LAUR는 매출 총이익률이 약하다는 점에 주목할 가치가 있습니다. 이는 회사가 재무 건전성을 강화하기 위해 효율성 개선에 집중해야 할 수있는 영역 일 수 있습니다.
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