샌프란시스코 - 선도적인 태양광 기업인 Sunrun Inc.(NASDAQ:RUN)가 2030년 만기 4.00% 전환 선순위 채권 4억7500만 달러의 가격을 책정했다고 발표했습니다. 이번 사모 발행은 자격을 갖춘 기관 구매자를 대상으로 하며, 구매자는 발행일로부터 13일 이내에 최대 7,500만 달러를 추가로 인수할 수 있는 추가 옵션이 있습니다. 총 원금의 99.75%에 가격이 책정된 이 채권은 선순위 무담보 채권으로 2024년 9월 1일부터 반기별로 이자를 지급하는 선순위 채권으로 설정되어 있습니다.
매각은 표준 마감 조건에 따라 2024년 2월 27일에 마감될 예정입니다. 이 채권은 해당 날짜 이전에 전환, 상환 또는 재매입되지 않는 한 2030년 3월 1일에 만기됩니다. 초기 전환율은 채권 원금 1,000달러당 선런 보통주 약 61.37주로 설정되어 있으며, 이는 주당 약 16.29달러의 초기 전환 가격에 해당합니다. 이 가격은 2024년 2월 22일에 보고된 선런 보통주의 최종 판매 가격인 12.78달러에 비해 27.5%의 프리미엄이 붙은 가격입니다.
선런은 2027년 3월 5일 이전에는 채권을 상환하지 않을 것이라고 명시했습니다. 그러나 이 날짜 이후에도 주식의 판매 가격이 특정 임계값을 초과하는 경우 회사는 어음을 상환할 수 있습니다. '근본적인 변화'가 발생하는 경우 채권 보유자는 선런에 채권 재매입을 요구할 수 있습니다.
이번 공모를 통한 순 수익금은 약 4억 6,280만 달러(추가 매입된 채권이 전량 매입될 경우 5억 3,600만 달러)로 추산됩니다. 선런은 수익금의 일부를 2026년에 만기가 도래하는 0% 전환 선순위 채권의 일부를 재매입하고 새로운 채권의 전환 시 잠재적인 희석을 줄이기 위한 상한 콜 거래 비용을 지불하는 데 사용할 계획입니다. 나머지 수익금은 부채 상환 및 잠재적 인수를 포함한 기타 일반적인 기업 목적에 할당되지만 구체적인 계획은 공개되지 않았습니다.
이 발표에서는 또한 선런이 일부 초기 구매자 또는 그 계열사와 한도 콜 거래를 체결했다는 사실도 자세히 설명했습니다. 이러한 거래는 한도에 따라 어음 전환 시 잠재적인 희석 및 현금 지급을 상쇄할 것으로 예상됩니다. 한도 콜 거래는 거래 상대방의 예상되는 주식 매입 및 파생상품 거래로 인해 선런의 보통주 시세에 영향을 미칠 수 있습니다.
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