빌더스 퍼스트소스(BLDR)는 2023년 연간 실적을 발표하며 디지털 이니셔티브와 전략적 인수에서 상당한 진전을 이룬 견고한 실적을 보여주었습니다. 핵심 유기 매출은 소폭 감소했지만 두 자릿수 EBITDA 마진과 강력한 잉여 현금 흐름을 기록했습니다. 앞으로 빌더스 퍼스트소스는 디지털 판매와 부가가치 제품에 특히 중점을 두고 2024년 순매출과 조정 EBITDA가 크게 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 스탠데일 목재 및 앙코르 빌딩 제품 등 전략적 인수를 통해 시장 입지를 강화하는 한편, 디지털 전략을 통해 2026년까지 상당한 매출 증가를 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
주요 시사점
- 빌더스 퍼스트소스는 2023년에 높은 EBITDA 마진율과 19억 달러의 잉여 현금 흐름을 달성했습니다.
- 전략적 인수와 디지털 플랫폼 및 부가가치 솔루션에 대한 집중이 주요 성장 동력입니다.
- 4분기의 순매출은 42억 달러로, 핵심 유기 매출은 1% 소폭 감소했습니다.
- 주식 환매 승인은 10억 달러로 증가했으며, 2023년에 상당한 양의 주식을 환매했습니다.
- 2024년 빌더스 퍼스트소스는 175억~185억 달러의 순매출과 24억~28억 달러의 조정 EBITDA를 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 2024년 예상 순매출은 175억~185억 달러가 될 것으로 예상됩니다.
- 내년에 예상되는 조정 EBITDA는 24억 달러에서 28억 달러 사이입니다.
- 총 마진은 30~33%로 예상됩니다.
- 올해 잉여 현금 흐름은 10억~12억 달러로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 4분기에 핵심 유기적 매출이 1% 감소했습니다.
- 조정 EBITDA는 6억 8,600만 달러로 전년 대비 2% 감소했습니다.
- 회사는 잠재적인 시기적 문제와 다가구 프로젝트 착공의 감소가 예상되는 점을 언급했습니다.
긍정적 하이라이트
- 2023년에 기록 가능한 사고율을 30% 이상 개선하고 생산성을 1억 7,500만 달러 절감했습니다.
- 4분기에 약 160만 주를 2억 9,000만 달러, 연간으로는 약 18억 달러에 매입했습니다.
- 디지털 전략은 2024년 말까지 2억 달러의 디지털 매출 증대에 기여할 것으로 예상됩니다.
미스
- 5%의 원자재 디플레이션이 4분기 재무 실적에 영향을 미쳤습니다.
Q&A 하이라이트
- 시장의 불확실성에도 불구하고 장기적인 수요와 성장 전망에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
- 디지털 도구 출시는 2024년에 '하키 스틱 효과'가 예상되는 등 매출에 크게 기여할 것으로 예상됩니다.
- 설치 판매와 디지털 도구 확장은 2024년 유기적 및 인수 주도 성장을 위한 핵심 초점입니다.
- 일부 카테고리에서는 가격 디플레이션이 예상되지만, 이는 공급망 정상화에 따른 것으로 큰 폭의 디플레이션은 아닐 것으로 예상됩니다.
빌더 퍼스트소스는 전략적 이니셔티브를 통해 수익성 있는 성장을 주도하고 주주 가치를 제고하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 탄탄한 재무 기반과 미래에 대한 명확한 비전을 바탕으로 시장 기회를 활용하고 진화하는 업계 환경을 탐색할 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
빌더스 퍼스트소스(BLDR)는 디지털 이니셔티브와 인수에 대한 강력한 전략적 초점을 통해 2023년 전체 실적에서 회복력을 보여주었습니다. 이 회사의 성과는 몇 가지 주요 인베스팅프로 데이터 지표에 반영되어 있습니다. 2023년 3분기까지 지난 12개월 동안 빌더스 퍼스트소스의 시가총액은 약 232억 3,000만 달러이며, 14.77의 주가수익비율(P/E)로 운영되고 있습니다. 같은 기간 동안 24.78%의 눈에 띄는 매출 감소에도 불구하고 회사는 34.86%의 높은 매출 총 이익률을 유지하고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 경영진의 공격적인 자사주 매입 전략이 주주 가치 제고에 대한 의지를 보여주는 중요한 요소라고 밝혔습니다. 이는 2023년에 상당한 규모의 자사주 매입을 계획하고 있다는 회사의 발표와도 일치합니다. 또한 빌더스 퍼스트소스는 건축자재 업계의 선두주자로서 높은 주주 수익률과 함께 올해 매출 감소를 예상하는 분석가들의 전망에도 불구하고 시장 지위를 활용할 수 있는 유리한 위치에 있음을 시사합니다.
빌더스 퍼스트소스의 실적과 전망에 대한 더 많은 인사이트와 추가 팁을 원하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 종합 분석을 제공합니다. 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 더 깊이 이해할 수 있는 17가지의 InvestingPro 팁이 더 있습니다. 관심 있는 독자는 이러한 인사이트에 액세스하고 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 특별 제안을 활용하여 InvestingPro에서 연간 또는 2 년 Pro 및 Pro + 구독을 추가로 10 % 할인받을 수 있습니다.
회사의 다음 실적 발표일은 2024년 5월 2일로 예정되어 있으며, 이는 투자자들이 빌더스 퍼스트소스의 전략적 이니셔티브와 시장 상황의 지속적인 영향을 평가할 수 있는 중요한 순간이 될 것입니다. 현재 거래 가격과 거의 일치하는 182.81달러로 추정되는 InvestingPro 공정 가치를 통해 투자자는 향후 성장과 가치 창출의 잠재력을 가늠할 수 있습니다.
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