AVITA Medical(티커: AVH)은 2023년 4분기에 상업 매출과 매출 총이익률이 크게 증가하며 견고한 재무 성과를 달성했습니다. 퍼미아덤 독점 유통 계약과 영업 인력 확충을 포함한 회사의 전략적 이니셔티브는 2025년까지 성장과 수익성을 더욱 높일 수 있는 기반을 마련했습니다. 아비타 메디컬은 운영 비용 증가에도 불구하고 탄탄한 현금 보유와 명확한 해외 확장 전략에 힘입어 2025년 3분기까지 현금 흐름 손익분기점과 GAAP 수익성을 달성할 수 있을 것으로 확신하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 아비타 메디컬의 2023년 4분기 상업 매출은 1,410만 달러로 전년 대비 50% 증가했습니다.
- 연간 매출은 전년 대비 46% 성장한 4,980만 달러에 달했습니다.
- 회사는 2025년 3분기까지 현금 흐름 손익분기점 및 GAAP 수익성을 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
- 4분기 매출 총이익률은 87.3%로 개선되었으며, 운영 비용은 2,470만 달러였습니다.
- 4분기 순손실은 710만 달러, 현금 보유액은 8,910만 달러를 기록했습니다.
- 2024년 가이던스는 1분기 상업 매출을 1480만 달러에서 1560만 달러로 예상하며, 연간 매출은 7850만 달러에서 8450만 달러로 전망하고 있습니다.
- 아비타 메디컬은 해외 자회사를 정리하여 운영을 간소화할 계획입니다.
- 독일, 오스트리아, 스위스에 대한 폴리메딕스와 유통 계약을 체결했으며, 향후 유럽 지역으로의 확장을 계획하고 있습니다.
- 리셀 고의 출시와 퍼미아덤과 같은 추가 제품에 대한 집중이 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- 아비타는 2025년까지 50% 이상의 견고한 매출 성장을 통해 수익성을 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
- 회사는 다른 제품으로 확장하기 전에 RECELL을 확립하는 데 중점을 둔 국제 전략을 목표로 하고 있습니다.
- 해외 자회사를 AVITA Medical Americas LLC로 통합하여 운영 효율성을 높일 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 4분기에 710만 달러의 순손실을 기록했습니다.
- 제조, G&A, R&D, 영업 및 마케팅 활동에 대한 투자로 인해 운영 비용이 증가했습니다.
강세 하이라이트
- 8,910만 달러의 탄탄한 현금 보유로 재무 안정성을 확보했습니다.
- 퍼미아덤의 독점 유통 계약과 백반증 치료제 연구 등록 완료는 시장 확대의 가능성을 보여줍니다.
- 매출 총이익률이 눈에 띄게 증가했으며, 향후 수익 가속화를 위한 준비가 되어 있습니다.
미스
- 긍정적인 전망에도 불구하고 회사는 여전히 순손실을 기록하고 있습니다.
- 운영 비용이 증가하여 현재 매출 총이익률에 영향을 미치고 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 아비타 메디컬은 유럽 시장에서의 RECELL 1920과 RECELL GO의 잠재력에 대해 논의하며, 3분기에 RECELL GO가 CE 마크를 획득한 후 융합을 기대했습니다.
- 이 회사는 직접적인 경쟁자가 없는 RECELL의 독보적인 시장 지위가 영업 활동에 도움이 된다는 점을 강조했습니다.
- 퍼미아덤의 현재 파트너십은 미국에만 국한되어 있으며, 당장 해외 진출 계획은 없습니다.
- 제조에 대한 투자는 총 마진에 영향을 미칠 것으로 예상되지만 장기적인 성장을 위해 필요합니다.
인베스팅프로 인사이트
아비타 메디컬(AVH)은 재무 성과에서 유망한 궤적을 보여 왔으며, 동종 업계의 유사 기업을 자세히 살펴보면 추가적인 맥락을 파악할 수 있습니다. 아비타의 경쟁사인 아비타 테라퓨틱스(AVITA Therapeutics, Inc.)(티커: RCEL)는 더 넓은 시장 역학에 대한 통찰력을 제공합니다.
RCEL에 대한 InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 7,995만 달러로 업계 내에서 회사의 규모를 보여줍니다. 투자자들이 현재 수익보다는 회사의 성장 전망을 더 높게 평가하고 있음을 나타내는 -13.03의 까다로운 주가수익비율에도 불구하고 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 RCEL은 42.32%의 인상적인 매출 성장을 기록했습니다. 이러한 성장은 회사의 매출과 시장 입지를 효과적으로 확장할 수 있는 능력을 입증하는 것입니다.
수익성 측면에서 RCEL의 매출 총이익률은 83.85%에 달하며, 이는 회사의 가격 책정 능력과 비용 관리에 대한 긍정적인 지표입니다. 그러나 회사의 영업 이익률 -79.74%는 아비타 메디컬의 현재 재무 상태와 유사하게 상당한 영업 비용을 반영합니다.
RCEL에 대한 InvestingPro 팁에는 작년에 주목할만한 높은 수익률이 포함되어있어 최근 실적이 강한 회사를 찾는 투자자가 관심을 가질 수 있습니다. 또한 이 회사는 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 위험을 회피하는 투자자에게 매력적일 수 있는 어느 정도의 재무 안정성을 제공합니다.
보다 심층적인 분석에 관심이 있는 독자를 위해 인베스팅프로는 RCEL이 6.95의 높은 주가/장부 배수로 거래되고 있어 장부가에 비해 프리미엄 가치가 있다는 사실 등 추가 인사이트를 제공합니다. RCEL에 대한 11가지 인베스팅프로 팁을 통해 회사의 재무 건전성과 잠재적 투자 가치에 대한 종합적인 관점을 제공합니다.
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