글로벌 게놈 진단 기업인 Veracyte, Inc.(VCYT)는 2023년 4분기 및 연간 재무 실적을 발표했습니다. 이 회사는 분기 매출이 22% 증가한 9820만 달러로 크게 증가했으며, 영업 현금도 4400만 달러로 크게 증가했다고 보고했습니다. 또한 베라시테는 디사이퍼 프로스타이트(Decipher Prostate) 및 아피르마(Afirma) 테스트의 성공적인 성장을 강조하고, 최소 잔류 질환(MRD) 시장에서 입지를 다지기 위한 C2i Genomics의 전략적 인수에 대해 설명했습니다. 2024년에도 지속적인 매출 성장을 예상하고 있는 Veracyte는 2억 3천만 달러에서 2억 3천 4백만 달러의 현금을 확보할 것으로 예상하고 있으며, 비일반회계기준 총 마진은 2023년과 비슷한 수준을 유지할 것으로 전망하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 4분기 매출은 22% 증가한 9820만 달러로, 총 테스트 규모는 21% 증가했습니다.
- 테스트 매출은 29% 증가한 9040만 달러로 증가했으며, 제품 및 바이오 의약품 매출도 성장세를 보였습니다.
- 비일반회계기준 총 마진은 70%로 견조했으며, 테스트 총 마진은 73%를 기록했습니다.
- 운영 비용은 전년 대비 28% 증가한 6,500만 달러를 기록했습니다.
- 현금 포지션은 연말 기준 2억 1,650만 달러로 개선되었습니다.
- 2024년 매출은 3억 9,400만 달러에서 4억 2,000만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 회사는 C2i 인수와 MRD 분석의 출시에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
회사 전망
- Veracyte는 2024년 매출 가이던스를 3억 9,400만 달러에서 4억 2,000만 달러로 설정하여 유망한 2024년을 예상하고 있습니다.
- 회사는 2023년과 비슷한 수준의 비일반회계기준 매출 총이익을 유지할 것으로 예상합니다.
- 현금 포지션은 2024년 2억 3,000만 달러에서 2억 3,400만 달러로 강화될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 운영 비용이 전년 대비 28% 증가했습니다.
강세 하이라이트
- 베라시테는 디사이퍼 전립선 및 아피르마 테스트와 같은 주요 제품에서 상당한 성장세를 보였습니다.
- C2i Genomics의 전략적 인수를 통해 MRD 시장에 진출할 수 있게 되었습니다.
- 바이오파마는 이 회사의 전장 유전체 데이터에 큰 관심을 보이고 있어 성장 가능성이 높습니다.
- 회사는 가격 책정 위치를 유지하고 시장 범위를 확장할 수 있다고 확신합니다.
미스
- 제공된 실적 발표 요약에는 특별한 실수가 언급되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- Veracyte는 특히 진단 분야에서 타임라인을 가속화하고 광범위한 전체 게놈 데이터를 수익화할 계획입니다.
- 이 회사는 흡연 환자를 넘어 비강 면봉 검사 시장을 확대하는 데 주력하고 있습니다.
- 검사에 대한 관심과 채택을 유도하는 데 있어 임상적 유용성 연구의 중요성에 대한 논의가 있었습니다.
베라시테는 1,600만 명 이상의 환자를 대상으로 하는 폐암 검진 및 폐 결절 분야에서 가장 큰 시장 부문을 공략하는 데 주력하고 있습니다. 이 회사는 Afirma 검사의 높은 평균 판매 가격(ASP)을 유지하는 데 자신감을 표명했으며, 기존의 상업 인프라를 활용하여 방광 MRD 검사에도 진출할 계획입니다. C2i Genomics의 통합을 통해 Veracyte는 현재 플랫폼과 수익성에 초점을 맞춘 연구소에서 개발한 방광 검사를 출시할 수 있기를 기대하고 있습니다. 이 회사는 강력한 품질 시스템을 갖추고 실험실 개발 테스트(LDT)에 대한 잠재적인 FDA 규정을 탐색할 준비가 잘 되어 있습니다. 암 치료를 혁신하기 위한 Veracyte의 노력은 성장, 기술 활용, 수익성 중심의 수익성에 대한 헌신으로 잘 드러납니다.
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