마이애미 - 로얄캐리비안크루즈(Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE:RCL)는 오늘 2032년 3월 15일에 만기가 돌아오는 12억 5천만 달러 규모의 선순위 무담보 채권 사모 발행 가격을 6.25%의 수익률로 책정했다고 발표했습니다. 원래 더 낮은 금액으로 설정된 이 공모는 투자자들의 수요로 인해 규모가 확대되었습니다. 이 채권은 관례적인 마감 조건에 따라 2024년 3월 7일경에 발행될 예정입니다.
크루즈 운영사는 채권 발행을 통해 얻은 수익금을 2027년에 만기가 도래하는 11.62% 선순위 채권을 상환하는 데 사용할 것이라고 명시했습니다. 이 상환 전략에는 관련 수수료 및 비용 충당이 포함됩니다. 이 회사는 현재의 시장 상황을 활용하여 오래된 고비용 부채를 차환함으로써 부채 프로필을 관리하는 것을 목표로 하고 있습니다.
이 채권은 1933년 증권법에 따른 규정 144A에 따라 적격 기관 구매자에게만 독점적으로 제공되며, 규정 S에 따라 미국 이외의 특정 미국 외 투자자에게는 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으므로 미국 내 공개 거래가 불가능합니다.
크루즈 업계의 선두주자인 로얄캐리비안은 글로벌 선단을 운영하고 있으며 로얄캐리비안 인터내셔널, 셀러브리티 크루즈, 실버스 크루즈를 비롯한 다양한 크루즈 브랜드로 인정받고 있습니다. 또한 TUI 크루즈와 하파그 로이드 크루즈를 관리하는 합작 투자 회사에도 참여하고 있습니다. 2023년 말 현재, 그룹의 통합 브랜드는 8척의 선박을 추가로 발주하여 지속적인 확장 노력을 기울이고 있습니다.
이번 발표는 크루즈 업계가 여행 제한, 건강 문제, 경제적 불확실성 등 다양한 도전과제를 헤쳐나가고 있는 광범위한 맥락에서 이루어졌습니다. 로얄캐리비안의 부채 재조정은 재무 상태를 강화하기 위한 전략적 조치로 볼 수 있습니다.
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