(티커: IMOS)는 2023년 4분기에 전년 동기 대비 22.2%의 매출 증가를 기록하며 견조한 실적을 발표했습니다. 회사의 순이익은 주당 0.66 NT$로 세 배로 크게 증가했습니다. 이번 분기의 호조에도 불구하고 2023년 연간 매출은 2022년에 비해 9.2% 감소했습니다. 이 반도체 서비스 제공업체는 자동차 부문과 OLED 패널이 성장에 크게 기여했다고 강조했습니다. 또한 ChipMOS는 1분기 계절적 요인으로 근무일수 감소와 설 연휴를 꼽으며 예상되는 계절적 요인을 발표했습니다.
주요 내용
- 4분기 매출은 전년 동기 대비 22.2% 증가했으며, 주당 순이익은 0.66 NT$로 세 배 증가했습니다.
- 2023년 연간 매출은 2022년에 비해 9.2% 감소했습니다.
- 이번 분기에는 자동차 및 OLED 패널이 중요한 성장 동력이었습니다.
- 총 자산은 46,161백만 싱가포르 달러, 현금 잔액은 12,354백만 싱가포르 달러로 한 해를 마감했습니다.
- ChipMOS는 내년에 그린 에너지, 자동화, 로봇 공학 및 AI에 투자할 계획입니다.
- 주당 1.8 싱가포르 달러의 배당금이 제안되어 있으며, 5월 주주총회에서 주주 승인을 기다리고 있습니다.
- 회사는 하반기를 중심으로 2024년 매출 성장에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
회사 전망
- 2024년에는 긍정적인 매출 성장이 예상되며, 하반기에 더 강력한 실적이 기대됩니다.
- 2024년 자본 지출(CapEx)은 연간 매출의 약 15%가 될 것으로 예상됩니다.
- 감가상각률은 분기별로 1~3% 상승할 것으로 예상됩니다.
- 2024년 실효 소득 세율은 17%에서 19%로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 2023년 전체 매출은 2022년에 비해 9.2% 감소하고 순이익은 43.8% 감소할 것으로 예상됩니다.
- 2024년 자동차 시장 수요는 전년 대비 보합세를 유지할 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- ChipMOS는 R&D 및 핵심 기술에 지속적으로 투자하여 경쟁력을 강화하고 하이엔드 제품 시장으로 확장할 것으로 예상합니다.
- 2024년 하이엔드 테스터에 대한 용량 확장은 고객 수요와 지원에 맞춰 이루어질 것입니다.
미스
- 4분기의 호조에도 불구하고 2023년 연간 실적은 전년 대비 약세를 보였으며 순이익이 크게 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 2024년에는 친환경 에너지, 자동화, 로봇공학, AI에 중점을 둘 것이라고 밝히며 전략적 투자에 대한 질문에 답했습니다.
- 설 이후에도 하이엔드 테스터 가동률이 여전히 높은 것으로 확인되었습니다.
- 메모리 제품은 2024년 1분기에 DDIC 제품 모멘텀을 능가할 것으로 예상됩니다.
칩모스는 1년간의 전략적 투자를 통해 입지를 다지고 있으며 특히 2024년 하반기에 긍정적인 매출 성장을 예상하고 있습니다. 제품 제공을 강화하고 하이엔드 시장 수요를 활용할 계획으로, 회사는 신중한 낙관론과 미래 성장을 위한 전략적 계획의 균형을 맞추는 한 해를 준비하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
칩모스 테크놀로지스(IMOS)는 4분기 실적 호조를 보였지만, 최근 지표와 인베스팅프로 팁에 따르면 전망이 엇갈리고 있습니다. 분석가들은 올해 매출 감소를 예상하고 있으며, 이는 2023년 연간 매출 감소율 9.2%와 일치합니다. 그럼에도 불구하고 ChipMOS는 업계에서 두각을 나타내고 있으며 11년 연속 배당금을 유지하면서 주주들에게 꾸준히 보상을 해왔습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 현재 시가총액은 207억 3,000만 달러로, 시장에서 상당한 입지를 차지하고 있습니다. 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 조정된 주가수익비율은 20.53으로, 성장 기회를 찾는 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 또한 지난 12개월 동안 견고한 수익성 실적을 보유하고 있으며 지난 5년 동안 높은 수익률을 기록했습니다.
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