전문 정보, 소프트웨어 솔루션 및 서비스를 제공하는 글로벌 기업인 Wolters Kluwer는 2023년 한 해 동안 6%의 유기적 성장과 조정된 영업 이익률의 증가를 통해 견고한 실적을 달성했다고 보고했습니다. 또한 이 회사는 상당한 배당금 인상을 제안하고 내년에 상당한 규모의 자사주 매입 계획을 발표했습니다.
주요 내용
- 울터스 클루버는 2023년 한 해 동안 6%의 유기적 성장과 조정된 영업 이익률이 26.4%로 30베이시스 포인트 증가했습니다.
- 희석 조정 주당 순이익(EPS)은 불변 통화 기준으로 12% 증가했습니다.
- 2023년 총 주당 배당금을 2.08유로로 15% 인상하는 안이 제안되었습니다.
- 2024년에 최대 10억 유로의 자사주 매입 계획을 발표했으며, 이미 1억 유로의 매입이 완료되었습니다.
- 건강, 세무 및 회계, 법률 및 규제 부문의 실적이 호조를 보였습니다.
- 기업 성과 및 ESG 부문은 혁신과 성장에 집중하고 있으며, 상당한 규모의 투자를 계획하고 있습니다.
회사 전망
- 2024년 전망은 양호한 유기적 성장, 마진 개선, 안정적인 현금 흐름, 불변 통화 기준 희석 조정 EPS의 한 자릿수 중반에서 높은 성장을 포함합니다.
- 부서별 유기적 성장에 대한 기대치는 다양하며, 재무 및 기업 규정 준수와 기업 성과 및 ESG는 비슷한 수준 이상의 성장을, 세무 및 회계는 약간 낮은 성장을 목표로 하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 비반복적 수익에 일부 역풍이 불고 있습니다.
- 세무 및 회계 부문은 글로벌 감사 클라우드 제품군에 투자하고 있으며, 이는 단기 수익에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 기업 성과 및 ESG 부서는 타사의 개입으로 인해 구현 속도가 느려졌습니다.
강세 하이라이트
- 제너레이티브 AI를 비롯한 혁신에 대한 전략적 변화와 투자가 향후 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 건강 사업부는 특히 임상 솔루션 부문에서 높은 유기적 성장을 달성했습니다.
- 특히 CP 및 ESG와 제너레이티브 AI 분야에서 제품 제공을 강화하기 위해 인수에 열려 있습니다.
미스
- 2024년 현금 흐름 가이던스는 95% 수준으로, 12억 유로에서 안정세를 보이다가 정상 수준으로 돌아섰습니다.
- 기업 투명성 법의 예산 책정 과정에서 몇 가지 어려움이 있을 것으로 예상하고 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 낸시 맥킨스트리는 건강 부문의 강력한 성과와 CP 및 ESG 혁신에 대한 상당한 투자를 강조했습니다.
- 회사는 기업 투명성 법의 잠재력에 대해 조심스럽게 낙관하고 있으며 시장 리더십을 유지하기 위해 전문 솔루션에 투자하고 있습니다.
- 2024년에는 비용 기반과 오픈 포지션에 중점을 두고 마진이 소폭 개선될 것으로 예상됩니다.
- AI 제품에 대한 긍정적인 피드백은 업셀링 기회에 대한 잠재력을 시사합니다.
울터스 클루버(티커: WKL)는 2023년 전체 실적에서 회복력과 전략적 선견지명을 보여주었습니다. 주주 환원에 대한 회사의 노력은 배당금 인상안과 10억 유로 규모의 자사주 매입 프로그램에서 잘 드러납니다. 탄탄한 대차대조표와 혁신 및 시장 리더십에 대한 분명한 초점을 바탕으로 울터스 클루버는 진화하는 글로벌 시장에서 지속적인 성공을 거둘 준비가 되어 있습니다.
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