마이애미 - 로얄캐리비안크루즈주식회사. (NYSE: RCL)는 2032년 만기 선순위 무담보 채권 판매를 통해 10억 달러를 조달하기 위한 사모 공모를 시작했습니다. 이 회사는 목요일 이 공모를 통해 조달한 자금을 기존 현금 및 잠재적 신용 시설 차입금과 함께 2027년 만기인 11.625% 선순위 채권을 상환하는 데 사용할 계획이라고 공개했습니다.
이 채권은 1933년 증권법 144A 규정에 따라 적격 기관 구매자와 규정 S에 따라 미국 외의 특정 비미국 투자자를 대상으로 하며, 증권법이나 주 증권법에 따라 등록되지 않으므로 등록 요건이 면제되지 않으면 미국 내에서 제공하거나 판매할 수 없습니다.
이 전략적 재무 조치는 로열캐리비안의 부채 포트폴리오를 관리하기 위한 광범위한 노력의 일환입니다. 2027년에 만기가 도래하는 고금리 채권을 상환함으로써 회사가 직면한 재정적 압박을 일부 완화할 수 있을 것으로 예상됩니다.
로얄캐리비안 그룹은 65척의 선박을 운영하고 있으며 2023년 말 현재 8척의 선박을 추가로 발주한 상태입니다. 로얄캐리비안 인터내셔널, 셀러브리티 크루즈, 실버시 크루즈 등 유명 크루즈 브랜드를 보유하고 있으며, TUI 크루즈와 하파그-로이드 크루즈를 운영하는 합작회사의 지분 50%를 보유하고 있습니다.
이 발표는 보도자료에 근거한 것이며 채권 또는 기타 증권의 매도 제안이나 매수 제안 권유를 위한 것이 아닙니다. 또한 2027년 만기 11.625% 선순위 채권에 대한 상환 통지로도 사용되지 않습니다. 이 보도자료에 포함된 미래예측진술은 위험, 불확실성 및 기타 요인에 따라 실제 결과가 표현 또는 암시된 것과 실질적으로 달라질 수 있습니다. 로얄캐리비안은 미래예측진술을 업데이트하거나 수정할 의무가 없음을 밝힙니다.
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