2024년 1분기에 Jack은 실적 웹캐스트 통화에서 야심찬 성장 전략을 발표하며, 신규 레스토랑 순증가율 2.5%와 Jack in the Box 및 Del Taco 브랜드의 평균 판매량(AUV) 증가를 목표로 삼았습니다. 잭 인 더 박스는 13억 달러, 델 타코는 3억 달러에 가까운 시스템 전체 매출을 달성했다고 밝혔습니다. 잭 인 더 박스는 전년 대비 연결 조정 EBITDA가 감소했지만 동일 매장 매출에서 긍정적인 추세를 보였으며 고객 충성도와 매출을 향상시키기 위해 디지털 판매와 가치 제공에 집중하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 잭인더박스는 2.5%의 신규 매장 순 성장률과 AUV 증가를 목표로 하고 있습니다.
- 시스템 전체 매출은 Jack의 경우 13억 달러 이상, Del Taco는 약 3억 달러에 달했습니다.
- Jack의 레스토랑 수준 마진은 23.1%로 확대되었습니다.
- 동일 매장 매출은 2.2%, 회사 소유 매출은 1.8%, 프랜차이즈 매출은 2.4% 성장했습니다.
- 2024년에 40~60개 매장을 리프랜차이즈할 계획이며, 2025년까지 90% 가맹점화를 목표로 하고 있습니다.
- 2~3%의 동일 매장 매출 성장과 디지털 매출 20% 달성이 새로운 목표입니다.
- 스매시드 잭과 같은 신제품을 출시하고 가치 제공에 집중합니다.
회사 전망
- 잭인더박스에서 15% 수준의 EBITDA 목표를 달성할 수 있을 것으로 확신합니다.
- 디지털 혁신과 운영 전략을 통해 최고의 AUV를 만드는 데 집중.
- POS 시스템과 같은 신기술에 투자하여 효율성 향상.
- 연간 가이던스에는 변경 사항이 없습니다.
약세 하이라이트
- 연결 조정 EBITDA는 1억 860만 달러에서 1억 1,180만 달러로 감소했습니다.
- 델 타코의 레스토랑 수준 마진은 인플레이션과 레스토랑 믹스 변화로 인해 15.6%로 감소했습니다.
- 프랜차이즈 수준 마진은 29.3%로 전년 대비 하락했습니다.
긍정적 하이라이트
- 동일 매장 매출 및 레스토랑 수준의 마진에서 긍정적인 추세.
- 새로운 가치 메뉴 및 제품의 성공적인 테스트 및 계획된 출시.
- 체계적인 방식으로 프랜차이즈 목표 초과 달성에 대한 낙관적 전망.
미스
- 소득세 납부 및 법적 합의 비용으로 인해 현금 흐름이 영향을 받음.
- 패스트푸드 임금 상승으로 캘리포니아의 노동 환경에 대한 일부 우려.
Q&A 하이라이트
- 캘리포니아의 노동 환경에 대처하기 위한 전략에 대해 논의했습니다.
- 심야 영업의 성공과 곧 출시될 스매시드 잭의 출시에 대해 강조했습니다.
- 계획했던 40~60개 지점을 넘어 리프랜차이징 목표를 초과 달성할 수 있는 잠재력을 강조했습니다.
잭 인 더 박스(티커: JACK)는 디지털 판매, 메뉴 혁신, 리프랜차이즈 노력에 중점을 두고 성장 전략을 지속적으로 실행하고 있습니다. 일부 경제적 압박에 직면해 있지만, 향후 실적과 전략적 이니셔티브에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
잭인더박스(티커: JACK)는 최근 인베스팅프로 데이터에서 탄탄한 재무 상태를 보여주었습니다. 시가총액 14억 5천만 달러, 주가수익비율 11.7로 단기 수익 성장에 비해 낮은 밸류에이션에 거래되고 있으며, 이는 0.71의 PEG 비율에서 알 수 있습니다. 이는 회사의 수익 성장률이 P/E 비율을 상회하고 있음을 시사하며, 이는 합리적인 가격에 성장 잠재력을 찾는 가치 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 16억 9,200만 달러로 전년 대비 15.27%의 상당한 성장률을 기록했습니다. 이는 회사의 시스템 전체 매출 보고와 일치하며 성공적인 확장 노력을 강조합니다. 또한 잭인더박스는 10년 연속 배당금을 유지해왔으며 현재 배당 수익률은 2.38%로 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여주고 있습니다.
잭인더박스에 대한 인베스팅프로 팁은 경영진이 공격적으로 자사주를 매입하고 있으며, 이는 회사의 미래 전망에 대한 자신감의 긍정적인 신호가 될 수 있다고 강조합니다. 또한 일부 애널리스트가 향후 수익 기대치를 하향 조정했음에도 불구하고 회사는 지난 12개월 동안 수익을 냈으며 올해도 수익성을 유지할 것으로 예상됩니다.
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