Unisys Corporation(NYSE: UIS)은 2023년 매출 및 수익성 전망치를 뛰어넘는 견조한 실적을 발표했습니다. 연간 매출이 소폭 증가했으며 비일반회계기준(Non-GAAP) 영업 마진과 EBITDA 마진도 크게 개선되었습니다. 강력한 고객 유지율과 증가하는 파이프라인을 바탕으로 Unisys는 혁신과 AI 통합에 대한 투자를 통해 수익을 창출할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 연금 부채와 관련된 순손실에도 불구하고 4분기에 플러스 잉여현금흐름을 창출했으며 상당한 현금 보유고를 보유하고 있습니다.
주요 시사점
- 유니시스는 4분기 및 2023년 연간 매출과 수익성 가이던스를 초과 달성했습니다.
- 연간 매출은 1.8% 증가했으며, 비일반회계기준(Non-GAAP) 영업 마진은 7%, 조정 EBITDA 마진은 14.2%를 기록했습니다.
- 100만 달러 이상의 계약에 대해 96%의 높은 계약 갱신율을 유지했습니다.
- 유니시스는 특히 유니시스 로지스틱스 옵티마이제이션을 통해 서비스를 확장하고 AI 통합에 집중했습니다.
- 4분기의 매출은 전년 동기 대비 0.1% 증가했으며, Ex-L&S 매출은 6.8% 증가했습니다.
- Unisys는 연금 부채로 인한 순손실에도 불구하고 2024년, 특히 CA&I 부문의 성장에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
회사 전망
- 유니시스는 2024년에도 특히 Ex-L&S 및 CA&I 부문에서 지속적인 성장과 수익성을 달성할 것으로 예상합니다.
- 2025~2026년까지 매출 대비 판관비를 줄일 계획입니다.
- 마진 개선을 위한 전략에는 올바른 스킬, AI, 자동화 및 기타 이니셔티브가 포함됩니다.
약세 하이라이트
- 회사의 순손실은 글로벌 GAAP 연금 적자가 약 7억 달러로 증가한 데 영향을 받았습니다.
상승 하이라이트
- 유니시스는 매출 총이익이 150~200 베이시스 포인트 정도 느리고 꾸준히 증가할 것으로 예상합니다.
- 연금 절벽을 매년 1,000~2,000만 달러씩 줄이는 데 진전을 이루었습니다.
- 강력한 예약과 파이프라인 보충은 향후 성장에 긍정적인 분위기를 조성합니다.
미스
- 제공된 요약에서 특별히 강조된 사항은 없습니다.
Q&A 하이라이트
- 피터 알타베프와 뎁 맥캔은 특히 L&S 및 Ex-L&S 부문에서 뛰어난 성과를 거둔 것에 대해 자신감을 표명했습니다.
- 경영진은 리뉴얼 및 범위 확장을 위한 L&S 비즈니스의 강점에 대해 낙관하고 있습니다.
- L&S 매출 전망의 상승은 고객 서비스를 강화하고 가치를 창출하려는 노력을 반영하며, 이는 더 강력한 갱신 및 확장 기회로 이어질 것입니다.
결론적으로, 유니시스는 운영의 탄력성과 전략적 선견지명을 입증하여 몇 가지 근본적인 어려움에도 불구하고 재무적 기대치를 뛰어넘을 수 있었습니다. 혁신과 고객 유지에 중점을 두고 있는 유니시스는 내년의 낙관적인 전망과 함께 경쟁이 치열한 기술 환경에서 유리한 위치를 점하고 있습니다. 투자자 및 이해관계자는 업데이트된 자료를 통해 자세한 내용을 확인하고 후속 질문이 있는 경우 IR 팀에 문의할 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
유니시스(뉴욕증권거래소: UIS)는 전략적 이니셔티브를 통해 경쟁적인 기술 환경을 헤쳐 나가며 2023년에 훌륭한 마무리를 이끌어냈습니다. 다음은 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 더 깊이 이해할 수 있는 InvestingPro에서 도출한 몇 가지 인사이트입니다:
인베스팅프로 데이터:
- 회사의 시가총액은 현재 시장 가치를 반영하여 3억 5,360만 달러입니다.
- 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 2015.4백만 달러의 매출을 기록한 Unisys는 1.79%의 완만한 매출 성장률을 보였습니다.
- 이러한 어려움에도 불구하고 회사의 주식은 39.73 %의 상당한 6 개월 가격 총 수익률을 기록하여 강력한 시장 성과를 나타 냈습니다.
투자 전문가 팁:
- 유니시스는 낮은 매출 밸류에이션 배수로 거래되고 있으며, 이는 매출 대비 주가가 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.
- 애널리스트들은 이 회사가 올해 흑자로 전환할 것으로 예상하고 있으며, 이는 지난 12개월 동안 수익을 내지 못했던 것에서 주목할 만한 전환점입니다.
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