해운업계의 핵심 기업인 StealthGas Inc.(티커: GASS)는 2023년 4분기와 연간 순이익이 51% 증가한 5,190만 달러로 괄목할 만한 증가세를 보였다고 발표했습니다. 이 회사는 부채를 1억 5,400만 달러까지 크게 줄였으며, 강력한 수익 전망과 전략적 선단 확장을 통해 LPG 시장에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 는 연간 순이익이 51% 증가하여 5,190만 달러에 달했습니다.
- 이 회사는 부채를 절반으로 줄여 1억 5,400만 달러를 상환했으며, 390만 주를 1,900만 달러 이상에 재매입했습니다.
- 2024년에는 현재까지 주식 환매가 이루어지지 않았습니다.
- 2024년 선단 점유율은 66%이며, 계약된 매출은 2억 달러에 달합니다.
- 2024년에 7척의 소형 LPG 선박이 드라이독에 배치될 예정입니다.
- 6척의 선박을 보유한 조인트 벤처는 강력한 재무 성과를 보이고 있습니다.
- 스텔스가스 선박의 대부분은 유럽에서 운항하고 있으며, 나머지는 중동, 미국 및 카리브해, 아프리카에 분산되어 있습니다.
- 이 회사는 18척의 무담보 선박을 보유하여 강력한 유동성과 낮은 차입금을 유지하고 있습니다.
- 2024년 1월에 40,000입방미터급 MGC 선박 2척이 인도되어 수익성 전망이 개선되었습니다.
회사 전망
- 스텔스가스는 이번 분기에도 견조한 매출을 기대하며 LPG 시장에 대한 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다.
- 2024년 1월에 2척의 신규 선박을 인수하여 선단을 확장했으며, 이는 수익성에 기여할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 회사는 2024년에 주식 환매를 실시하지 않았습니다.
상승 하이라이트
- 스텔스가스는 전략적으로 새로운 대형 선박으로 선단을 늘리고 있으며, 이는 연간 수익성을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
- 이 회사는 순자산가치 대비 주가 및 주가수익비율을 기준으로 저평가되어 있다고 생각합니다.
미스
- 이번 실적 발표에서는 특별한 실적이 보고되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 해리 바피아스 CEO는 2023년 미국 LPG 수출 증가와 중동 물량 감소를 강조하며 시장 전망과 동향에 대해 논의했습니다.
- 유럽의 안정적인 수요는 활발한 지역 간 무역으로 이어졌으며, 회사는 지역 가스 무역에 집중함으로써 이를 활용하고 있습니다.
스텔스가스는 부채를 줄이고 자사주 매입을 통해 주주들에게 가치를 환원함으로써 탄탄한 재무 성과를 보여주었습니다. 선박 매각과 수익성이 높은 대형 선박 인수를 포함한 회사의 전략적 움직임은 미래 성장에 유리한 위치를 점하고 있습니다. 대부분의 선단이 유럽에서 거래되고 있기 때문에 안정적인 유럽 수요에 힘입어 활발한 지역 무역의 혜택을 누릴 수 있는 유리한 위치에 있습니다. 이 회사의 재무 건전성은 강력한 유동성과 낮은 레버리지로 더욱 강조되며, 보유 선박의 상당 부분이 모기지 없이 운영되고 있습니다. 스텔스가스는 5월에 1분기 실적을 발표할 예정이며, LPG 시장에 대한 긍정적인 전망과 지속적인 전략적 차량 개발을 기대하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(티커: GASS)는 최근 실적에서 견조한 재무 성과를 보였을 뿐만 아니라 InvestingPro의 최신 데이터와 팁에 따라 흥미로운 투자 프로필을 제시했습니다. 다음은 투자자들이 관심을 가질 만한 몇 가지 주요 인사이트입니다:
인베스팅프로 데이터:
- 이 회사의 주가수익비율(P/E)은 4.92로 저평가되어 있으며, 2023년 4분기 기준 최근 12개월 조정 P/E 비율은 4.84로 더욱 확인되었습니다.
- 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 스텔스가스의 매출 총이익률은 51.95%로, 운영 효율성이 매우 높은 것으로 나타났습니다.
- 최근 주가 하락으로 1주 총 수익률이 -9.17%를 기록했지만, 1년 총 수익률은 126.3%로 장기간에 걸쳐 상당한 성장세를 보이고 있습니다.
인베스팅프로 팁:
- 는 피아트로스키 점수 9점을 획득하여 회사가 재정적으로 건전하고 펀더멘털이 탄탄하다는 것을 시사합니다.
- 주식의 밸류에이션은 강력한 잉여현금흐름 수익률을 의미하며, 이는 현금 창출 잠재력이 있는 기업을 찾는 투자자에게 매력적인 포인트가 될 수 있습니다.
이러한 인사이트는 회사의 전략적 성장 및 차량 확장과 함께 투자자들에게 스텔스가스가 향후 성공할 수 있는 위치에 있다는 신호가 될 수 있습니다. 더 자세한 분석에 관심이 있는 투자자는 https://www.investing.com/pro/GASS 에서 11가지의 추가 InvestingPro 팁을 확인할 수 있습니다. 이러한 귀중한 인사이트에 액세스하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받으세요.
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