빠르게 성장하고 있는 스페셜티 커피 소매업체인 더치 브라더스(Dutch Bros.)(뉴욕증권거래소: BROS)는 2023 회계연도에 전년 대비 31% 증가한 매출과 2022년에 비해 76% 급증한 조정 EBITDA로 상당한 성장을 이루었다고 발표했습니다. 평균 거래량(AUV)은 197만 달러로 사상 최고치를 기록하며 한 해를 기분 좋게 마무리했습니다. 이러한 성장은 159개의 신규 매장 오픈과 시스템 동일 매장 매출의 2.8% 증가에 기인합니다. 직원 참여와 고객 연결에 중점을 두고 있는 Dutch Bros는 2024년에도 성장세를 유지하여 150~165개의 신규 매장을 오픈할 계획이며, 11억 9,000만~12억 5,000만 달러의 매출을 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 는 전년 대비 매출이 31% 증가했으며, 조정 EBITDA는 2022년 대비 76% 증가했다고 보고했습니다.
- 이 회사는 159개의 신규 매장을 오픈하여 197만 달러의 기록적인 연평균 거래액을 달성했습니다.
- 시스템 동일 매장 매출은 한 해 동안 2.8% 성장했습니다.
- 더치브라더스는 2024년에 150~165개의 신규 매장을 오픈할 계획이며, 매출은 11억 9,000만~12억 5,000만 달러로 예상하고 있습니다.
- 2024년 조정 EBITDA는 1억 8,500만 달러에서 1억 9,500만 달러 범위가 될 것으로 예상됩니다.
- 네덜란드 리워드 프로그램을 개선하고 모바일 주문 기능을 시범 운영하고 있습니다.
- 1분기와 2분기에 4%의 메뉴 가격 인상이 시행되었으며, 2024년에 추가 가격 인상이 예정되어 있습니다.
회사 전망
- 더치브라더스는 2024년에 150~165개의 신규 매장을 오픈할 것으로 예상하고 있습니다.
- 2024년 매출은 11억 9,000만 달러에서 12억 5,000만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 2024년 조정 EBITDA는 1억 8,500만 달러에서 1억 9,500만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 자본 지출은 기술 및 인력에 대한 투자로 2억 8천만 달러에서 3억 2천만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 원재료 비용은 완화되었지만, 2024년 매출원가(COGS)는 큰 혜택을 보지 못할 수 있습니다.
- 1월 실적은 날씨의 영향을 받았지만, 회사는 여전히 실적에 만족감을 표했습니다.
강세 하이라이트
- 이 회사는 혁신과 트래픽 증가에 중점을 두고 있으며 자본력이 여전히 양호합니다.
- 네덜란드 브라더스는 디지털 채널과 지역 활성화를 통해 고객 경험을 향상시키고 있습니다.
- 성공적인 자선 캠페인을 통해 브랜드 인게이지먼트가 강하다는 점을 강조했습니다.
미스
- 이번 실적 발표에서 보고된 중대한 실수는 없습니다.
Q&A 하이라이트
- 네덜란드 브라더스는 방문 빈도를 높이기 위해 특정 시장에서 음식 서비스를 시범적으로 제공할 계획에 대해 논의했습니다.
- 고객 경험을 개선하고 매출 성장을 촉진하기 위해 모바일 주문 기능을 완성하는 데 주력하고 있습니다.
는 고객 경험을 향상시키고 시장 입지를 확대하기 위한 전략을 마련하는 등 성장과 혁신에 대한 강력한 의지를 지속적으로 보여주고 있습니다. 운영 효율성을 위한 TAP 시스템과 같은 기술에 대한 집중과 커뮤니티 구축 이니셔티브는 향후 실적에 긍정적으로 기여할 것으로 기대됩니다. 플로리다를 포함한 새로운 시장에 진출하고 인건비 투자를 상쇄하기 위해 가격 조치를 취할 계획으로, 더치 브라더스는 경쟁이 치열한 커피 소매 부문에서 지속적인 성공을 위해 전략적으로 포지셔닝하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
더치 브라더스(뉴욕증권거래소: BROS)는 2023년 3분기 기준 시가총액 55억 7천만 달러, 지난 12개월 동안 34.88%의 상당한 매출 성장을 기록하며 투자자들 사이에서 화제가 되고 있습니다. 이러한 성장 모멘텀은 회사의 인상적인 회계연도 실적과 2024년 야심찬 확장 계획과 맞물려 있습니다.
고려해야 할 주요 지표 중 하나는 2023년 3분기 기준 최근 12개월 기준 주가수익비율(P/E)로, 현재 618.68을 기록하고 있습니다. 이 높은 수익 배수는 투자자들이 향후 수익 성장에 대해 높은 기대치를 가지고 있음을 시사합니다. 애널리스트들은 올해 매출 성장을 예상하고 순이익도 증가할 것으로 예상하면서 이러한 분위기를 반영하고 있습니다. 이러한 전망은 주식의 미래 실적을 고려하는 투자자에게 매우 중요합니다.
주가순자산비율(P/B)도 주목할 만한 지표로, 2023년 3분기 기준 14.78을 기록했습니다. 이는 시장이 회사를 장부가보다 훨씬 높게 평가하고 있음을 나타내며, 이는 더치 브라더스의 무형 자산과 성장 잠재력에 대한 투자자들의 신뢰의 신호일 수 있습니다.
인베스팅프로 팁은 적당한 수준의 부채로 운영할 수 있고 단기 채무를 초과하는 유동 자산을 유지하는 회사의 능력을 포함하여 네덜란드 브라더스의 몇 가지 긍정적인 측면을 강조합니다. 이러한 요소는 회사의 성장 이니셔티브를 뒷받침하는 견고한 재무 상태를 시사합니다. 또한 분석가들은 네덜란드 브라더스가 지난 12개월 동안 수익을 냈다는 사실을 통해 올해 수익을 낼 것으로 예측하고 있습니다.
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더치 브라더스가 스페셜티 커피 업계에서 계속 확장하고 혁신하는 가운데, 인베스팅프로 인사이트와 팁은 정보에 입각한 결정을 내리고자 하는 투자자에게 유용한 지침을 제공할 수 있습니다.
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