EnLink Midstream(ENLC)은 2023년 4분기 조정 EBITDA가 5% 증가하여 3억 5,100만 달러에 달하고 연간 조정 EBITDA는 13억 5,000만 달러에 달할 것이라고 발표했습니다. 2024년 조정 EBITDA는 13억 6,000만 달러로 예상되며, 강력한 잉여 현금 흐름과 함께 꾸준한 성장세를 이어갈 것으로 전망했습니다. 또한 2024년 2억 달러 규모의 보통주 환매 프로그램, 분기별 보통주 배당금 6% 인상, 엑슨모빌과의 대규모 CO2 운송 계약 및 루이지애나에서의 성장 기회 등 지속적인 확장 노력도 발표했습니다.
주요 테이크아웃
- 2023년 4분기 조정 EBITDA 3억 5,100만 달러, 연간 13억 5,000만 달러로 전년 대비 5% 성장.
- 2024년 조정 EBITDA 전망치는 13억 6,000만 달러로 설정.
- 2024년 2억 달러 규모의 보통주 환매 프로그램 발표.
- 분기별 보통주 배당이 6% 증가했습니다.
- 엑슨모빌과 이산화탄소 운송 계약 확대.
- 퍼미안 부문에서 기록적인 채굴량 달성, 루이지애나와 오클라호마에서 높은 실적 달성.
- 레버리지 비율 3.3배의 견고한 재무 상태.
- 5월에 성장 기회와 1분기 실적에 대한 업데이트 예정.
회사 전망
- EnLink는 타이거 II 플랜트와 마터호른 프로젝트를 통해 퍼미안 지역의 델라웨어 가스 부문에서 지속적인 성장을 기대하고 있습니다.
- CCUS 사업은 Shell 및 Oxy와 같은 파트너와 지속적인 논의를 통해 확장되고 있습니다.
- 루이지애나의 천연가스 저장소 확장은 시장의 높은 관심으로 인해 검토되고 있으며, 초기 엔지니어링 연구에 따르면 현재 11Bcf 용량에서 9Bcf를 늘릴 수 있을 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 압축 장비의 정기 유지보수로 인해 2024년 유지보수 자본 지출이 더 높아질 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 2024년에도 강력한 잉여 현금 흐름이 지속될 것으로 예상됩니다.
- 퍼미안 부문의 기록적인 물량은 견고한 운영 성과를 나타냅니다.
- 엑슨모빌과의 계약 확대 및 기타 주요 파트너와의 논의는 회사의 강력한 고객 관계와 성장 잠재력을 강조합니다.
미스
- 제공된 요약에서 언급된 특정 미스는 없습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 적시 실행, 고객 관계, 엑슨모빌이 인정한 부가가치를 강조했습니다.
- 2023년 델라웨어 가스 부문에서 더 많은 성장 기대.
- 초기 3억 달러 이상의 잠재적 기회와 함께 CCUS 사업 확장이 진행 중입니다.
- 루이지애나에서 천연가스 저장소 확장을 고려 중이며 재개발과 그린필드 개발이 혼합되어 계획되고 있습니다.
- EnLink는 향후 성장에 대해 낙관적으로 전망하고 있으며 5월에 업데이트를 제공할 예정입니다.
EnLink Midstream의 최근 실적 발표는 회사의 회복력과 전략적 성장 이니셔티브를 강조했습니다. 탄탄한 재무 상태와 특히 퍼미안 지역과 루이지애나에서 확장을 위한 명확한 비전을 갖춘 EnLink는 에너지 부문의 수요 및 원자재 변동성 증가를 활용할 수 있는 유리한 위치에 있는 것으로 보입니다. 투자자들은 5월에 발표될 1분기 실적에서 회사의 실적과 전략적 방향에 대한 추가 인사이트를 확인할 것을 권장합니다.
인베스팅프로 인사이트
엔링크 미드스트림(ENLC)의 최근 재무 실적과 전략적 이니셔티브는 탄탄한 재무 상태와 확장 노력에 힘입어 꾸준한 성장세를 이어갈 수 있는 기업임을 보여줍니다. 실시간 데이터와 인베스팅프로 팁을 자세히 살펴보면 회사의 시장 지위와 향후 전망에 대해 더 깊이 이해할 수 있습니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 ENLC의 시가총액은 약 63억 1천만 달러, 주가수익비율(P/E)은 28.39이며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 29.17로 조정되었습니다. 이는 회사가 높은 수익 배수로 거래되고 있음을 의미하며, 이는 수익 대비 주식의 가치를 고려하는 투자자에게 중요한 요소입니다. 같은 기간 동안 회사의 주가/장부 비율은 5.81로 순자산 가치 측면에서 프리미엄 밸류에이션이 적용되고 있음을 나타냅니다.
2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 매출 성장률이 -27.58%로 눈에 띄게 감소했지만, 매출 총이익률은 29.62%로 여전히 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 수익성의 회복력은 4.34%의 일관된 배당 수익률과 17.78%의 배당금 지급 증가와 함께 주주 환원에 대한 회사의 노력을 반영합니다.
인베스팅프로 팁은 ENLC의 주식 실적의 몇 가지 주요 측면을 조명합니다. 분석가들은 올해 매출이 감소할 것으로 예상하고 있으며, 투자자들은 회사의 예상 EBITDA 성장률과 비교하여 이를 고려해야 합니다. 한편, 엔링크는 11년 연속 배당금 지급을 유지해 왔으며 이는 재무 안정성과 수익 창출 투자로서의 신뢰성을 입증하는 증거입니다. 변동성 측면에서는 일반적으로 낮은 가격 변동성으로 거래되지만 최근 가격 변동성이 매우 커서 위험을 회피하는 투자자에게는 혼조세를 보이고 있습니다.
보다 심층적인 분석에 관심이 있는 분들을 위해 인베스팅프로는 추가 인사이트와 지표를 제공합니다. 엔링크 미드스트림에 대한 6가지 인베스팅프로 팁이 더 있으며, https://www.investing.com/pro/ENLC 에서 확인할 수 있습니다. 투자 전략을 강화하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받으세요. 이러한 추가 팁과 지표는 정보에 입각한 투자 결정을 내리는 데 유용한 맥락과 지침을 제공할 수 있습니다.
엔링크 미드스트림이 에너지 부문의 수요와 원자재 변동성을 계속 탐색하고 있는 가운데, 이러한 인베스팅프로 인사이트는 투자자가 회사의 재무 건전성과 시장 잠재력을 더 잘 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다.
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