목요일, BMO Capital Markets는 Remitly Global Inc(NASDAQ:RELY)에 대한 입장을 조정하여 회사의 주식 등급을 Market Perform에서 Outperform으로 상향하고 목표 주가를 기존 24달러에서 28달러로 올렸습니다. 이번 업그레이드는 전분기 대비 안정적인 마케팅 효율성, 예상을 뛰어넘는 고객 성장, 향후 상당한 운영 레버리지 잠재력을 보여준 Remitly의 4분기 실적에 따른 조치입니다.
BMO Capital의 애널리스트는 마케팅 지출이 단기 실적에 미치는 영향에 대한 초기 우려는 4분기에 레밋리의 강력한 실적으로 인해 완화되었다고 강조했습니다. 이 애널리스트에 따르면 시장은 Remitly의 장기적인 성장 전망과 EBITDA 마진 궤적을 과소평가하고 있을 수 있다고 합니다. 2024 회계연도 가이던스의 긍정적인 서프라이즈와 장기적인 컨센서스 기대치를 상회할 것이라는 전망이 전망 상향 조정에 기여했습니다.
최근 상황의 결과로 BMO Capital은 Remitly의 미래 조정 EBITDA 추정치를 약 11~14% 상향 조정했습니다. 이 수정은 회사의 재무 건전성과 이자, 세금, 감가상각, 상각 전 이익 창출 능력에 대한 보다 낙관적인 시각을 반영한 것입니다.
금융 기술 부문에서 사업을 영위하는 레밋리는 성장성과 수익성 잠재력에 대한 인식이 개선됨에 따라 수혜를 받을 것으로 보입니다. 28달러의 새로운 목표주가는 향후에도 좋은 실적을 낼 수 있다는 회사의 능력에 대한 높은 수준의 자신감을 나타냅니다.
투자자와 시장 전문가들은 Remitly의 실적이 BMO Capital의 상향된 기대치에 부합하는지, 그리고 이러한 긍정적인 재평가를 이끌어낸 운영 효율성과 고객 성장을 계속 보여줄 수 있는지 면밀히 주시할 것입니다.
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