플로우 제어 제품 및 서비스를 제공하는 선도적인 기업인 Flowserve Corporation(FLS)이 4분기 및 2023년 연간 재무 실적에서 상당한 성장을 기록했다고 발표했습니다. 전년 대비 매출이 20% 가까이 증가했으며 조정 주당 순이익도 90% 이상 크게 증가했다고 발표했습니다.
42억 5,000만 달러를 넘어선 예약과 27억 달러의 연말 수주잔고를 기록한 Flowserve는 2027년 재무 목표를 달성하기 위한 탄탄한 길을 걷고 있습니다. 이 회사의 강력한 실적은 애프터마켓 예약의 호조와 다각화, 탈탄소화, 디지털화에 대한 전략적 집중에 기인합니다. 2024년 이후에도 지속적인 매출 성장을 예상하고 있으며 배당금 인상과 자사주 매입을 포함한 자본 배분 계획을 발표했습니다.
주요 내용
- Flowserve의 매출은 전년 대비 20% 가까이 증가했으며, 연간 매출은 43억 달러를 넘어섰습니다.
- 연간 조정 주당 순이익은 2.10달러로 전년 대비 91% 증가했습니다.
- 영업 현금 흐름은 2022년에 비해 3억 6천만 달러 이상 개선되었습니다.
- 연말 수주잔고는 27억 달러로 42억 5,000만 달러를 돌파하며 견조한 실적을 기록했습니다.
- 4분기 조정 영업 마진은 10.5%를 기록했으며, 연간 조정 영업 마진은 9.5%로 증가했습니다.
- 플로우서브는 2024년에 4~6%의 매출 성장을 예상하고 있으며, 조정 주당 순이익은 2.40~2.60달러로 예상하고 있습니다.
- 회사의 3D 전략은 다각화, 탈탄소화, 디지털화를 통한 성장에 초점을 맞추고 있습니다.
- 플로우서브는 전 세계, 특히 미국 이외의 지역에서 LNG 기회를 낙관적으로 전망하고 있습니다.
회사 전망
- 플로우서브는 2024년에도 4~6%의 매출 증가를 통해 성장세를 이어갈 것으로 예상합니다.
- 2024년 조정 주당순이익은 2.40달러에서 2.60달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 회사는 5%의 배당금 인상과 3억 달러의 자사주 매입 여력을 포함한 자본 배분에 집중할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 2024년에는 인건비 인플레이션 및 프로젝트 믹스와 같은 문제를 면밀히 모니터링할 것입니다.
- 프로젝트 믹스의 변화는 2024년 FCD 부문의 마진에 영향을 미칠 수 있습니다.
강세 하이라이트
- 애프터마켓 예약은 9분기 연속 5억 달러 이상의 수익을 창출하며 호조를 유지했습니다.
- 특히 석유 및 가스, 탈탄소화 부문에서 탄탄한 프로젝트 파이프라인을 확보하고 있습니다.
- 미국 외 지역에서 상당한 규모의 예약이 이루어진 LNG 프로젝트에 대한 전망이 밝습니다.
Misses
- 강력한 실적에도 불구하고 회사는 여전히 25~27%의 운전 자본 목표를 향해 노력하고 있습니다.
- 재고 감축 노력은 현재 진행 중이며 2024년에 더 많은 진전이 있을 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 판매량 증가로 인해 100베이시스 포인트 이상의 마진 확대에 대해 논의했습니다.
- 가격-비용 역학 관계는 중립에서 약간 긍정적일 것으로 예상됩니다.
- 플로우서브는 마진 지속 가능성을 보장하기 위해 프로젝트 추진에 있어 선별성을 강조했습니다.
- 이 회사는 극저온 포트폴리오를 확장하고 전체 극저온 펌프 제품을 개발하고 있습니다.
2023년 4분기와 한 해 동안의 탄탄한 재무 성과는 향후 몇 년간 지속적인 성공을 위한 강력한 기반을 마련했습니다. 자본 배분에 전략적으로 초점을 맞추고 운영 우수성에 전념하고 있는 플로우서브는 시장 기회를 활용하고 주주 가치를 제고할 준비가 되어 있습니다. 장기 재무 목표를 향한 회사의 진전은 역동적인 글로벌 시장에서의 탄력성과 적응력을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
플로우서브의 최근 재무 실적은 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 강력한 실적을 통해 회사가 상승세를 타고 있음을 보여줍니다. 투자자들이 주식의 잠재력을 가늠하고자 할 때, 인베스팅프로 데이터와 팁은 회사의 재무 건전성과 주식 움직임에 대한 심층적인 분석을 제공합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 시가 총액은 55 억 5 천만 달러로 업계에서 상당한 존재감을 나타냅니다. 같은 기간 동안 회사의 P/E 비율은 조정된 17.97로 단기 수익 성장에 비해 주식이 합리적인 밸류에이션으로 거래되고 있음을 시사합니다. 또한, 주가수익비율이 0.12에 불과한 Flowserve의 성장률은 수익과 비교했을 때 상당히 유리한 것으로 보입니다.
2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 20%에 가까운 매출 성장률과 29.88%의 매출 총이익률은 회사의 탄탄한 운영 성과를 보여줍니다. 또한 이 회사의 주가는 52주 고점 부근에서 거래되고 있으며, 이는 이 고점의 97.48%에 해당하는 가격으로 긍정적인 투자자 심리를 반영하고 있습니다.
InvestingPro 팁 중 특히 두 가지가 플로우서브에 대해 두드러집니다:
1. 이 회사는 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되는 것으로 유명하며, 이는 가치 지향적 인 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
2. 17년 연속 배당금을 지급해 왔기 때문에 투자에서 꾸준한 수입원을 원하는 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
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