휴스턴과 캘거리, 앨버타 - Chord Energy Corporation(NASDAQ: CHRD)과 Enerplus Corporation(TSX: ERF)(NYSE: ERF)이 약 110억 달러 규모의 거래에서 합병하기로 합의했다고 발표했습니다. 주식 및 현금 대가를 포함하는 이 거래로 인해 2023년 4분기 기준 하루 287,000배럴의 석유 환산 생산량(Boepd)을 자랑하는 윌스턴 분지에서 상당한 규모의 사업을 운영하는 합병 법인이 탄생하게 됩니다.
이번 계약 조건에 따라 에너플러스 주주들은 코드 보통주 0.10125주와 에너플러스 주식 1주당 현금 1.84달러를 받게 됩니다. 합병 후 Chord 주주들은 새로운 회사의 약 67%를 소유하게 되며, 나머지 33%는 Enerplus 주주들이 보유하게 됩니다. 합병 회사의 기업 가치에는 Enerplus의 순부채가 포함되며 2024년 2월 20일 기준 종가를 기준으로 합니다.
코드 에너지의 사장 겸 CEO인 대니 브라운이 합병 회사를 이끌고, 에너플러스의 사장 겸 CEO인 이안 던다스는 CEO의 고문으로 활동하며 3명의 에너플러스 이사들과 함께 이사회에 합류할 예정입니다. 합병된 회사는 연간 최대 1억 5천만 달러의 비용 시너지 효과를 실현할 것으로 예상되며, 이러한 시너지 효과의 세후 현재 가치는 7억 5천만 달러를 초과할 것으로 추정됩니다.
합병은 주당 현금 흐름과 주당 잉여 현금 흐름 등 주요 재무 지표에 즉각적인 증가 효과를 가져올 것으로 예상됩니다. 합병 법인은 낮은 레버리지로 견실한 대차대조표를 유지하는 것을 목표로 하고 있으며, 2024년에 12억 달러의 잉여 현금 흐름이 예상되는 등 주주에게 자본을 환원하는 데 전념하고 있습니다.
두 회사는 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 우수성과 각 조직의 모범 사례 채택을 위한 노력을 강조해 왔습니다. 이미 양사 이사회에서 승인된 이번 거래는 주주 및 규제 당국의 승인에 따라 2024년 중반에 마무리될 것으로 예상됩니다.
이번 합병 발표는 양사가 합병을 논의하기 위해 주최한 공동 컨퍼런스 콜과 동시에 이루어졌습니다. 이 뉴스는 보도 자료를 기반으로 하며 개인적인 의견이나 투기적 논평을 포함하지 않습니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 코드 에너지 코퍼레이션과 에너플러스 코퍼레이션의 합병 발표에 따라 투자자들은 코드의 재무 건전성과 시장 성과를 예의주시하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 코드 에너지의 시가총액은 69억 3,000만 달러로, 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율(P/E)이 6.34로 매우 낮으며, 이는 5.73으로 더욱 낮아집니다. 이처럼 낮은 주가수익비율은 수익에 비해 주가가 저평가되어 있다는 것을 의미하므로 가치 투자자에게 매력적인 옵션이 될 수 있습니다.
지난 12개월 동안의 매출 성장률은 24.22%로 인상적이었으며, 이는 효과적인 확장 능력을 강조합니다. 하지만 2023년 3분기에는 분기별 매출 성장률이 4.92%로 감소했다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 그럼에도 불구하고 Chord의 매출 총이익률은 57.33%로 여전히 높은 수준을 유지하고 있으며, 이는 매출원가 관리와 수익성 유지에 대한 회사의 효율성을 반영합니다.
투자 관점에서 InvestingPro 팁에 따르면 Chord Energy는 현재 배당 수익률이 7.07 %로 주주에게 상당한 배당금을 지급하고 있으며 이는 소득 중심 투자자에게 매력적입니다. 또한 가격 변동성이 낮게 거래되어 투자 포트폴리오에 안정성을 더합니다. 이러한 요인은 코드의 주가가 52주 신고가 근처에서 거래되고 있다는 사실과 결합되어 합병 진행 중에 주식을 고려하는 투자자에게 자신감을 줄 수 있습니다.
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