선도적인 안과 건강 기업인 Bausch + Lomb은 2023년 4분기 매출이 11억 7,300만 달러로 전년 동기 대비 19% 증가하며 견조한 마무리를 보였습니다(불변 통화 기준). 이러한 성장은 매출이 66% 증가한 제약 부문의 탁월한 성과에 힘입은 것입니다. 한 해 전체로는 매출 기대치를 초과 달성했으며, 2024년 매출 가이던스를 46억 달러에서 47억 달러로 설정하여 불변 통화 기준으로 12%에서 14%의 성장을 예상했습니다. 4분기 조정 EBITDA는 2억 3,100만 달러로 전년 대비 28% 증가했으며, 혁신과 운영 우수성을 통한 지속 가능한 성장에 주력하고 있습니다.
주요 결과
- 4분기 매출은 불변 통화 기준으로 전년 대비 19% 증가한 11억 7,300만 달러를 기록했습니다.
- 제약 부문 매출이 전년 동기 대비 66% 증가하는 등 모든 부문에서 견고한 실적을 달성했습니다.
- 2024년 매출 가이던스는 46억~47억 달러로, 12%~14%의 예상 성장률로 설정되었습니다.
- 4분기의 조정 EBITDA는 2억 3,100만 달러로 전년 동기 대비 28% 증가했습니다.
- 2024년 매출과 마진 확대에 크게 기여할 것으로 예상되는 시드라와 미에보의 출시가 예상됩니다.
회사 전망
- 2024년 매출은 46억 달러에서 47억 달러 사이로 예상되며, 12%에서 14%의 일정한 통화 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
- 2024년 조정 EBITDA 가이던스는 8억 4,000만 달러에서 8억 9,000만 달러로 설정했습니다.
- 제품 믹스, 운영 효율성, 비용 절제를 통한 마진 확대에 집중합니다.
- 시드라와 미에보에 대한 상당한 투자가 장기적인 수익성을 견인할 것으로 예상.
약세 하이라이트
- 프롤렌사의 제네릭 전환은 매출에 5천만 달러의 영향을 미칠 것으로 예상되는 도전 과제입니다.
- SKU 감축 비용 및 통합 활동이 잉여 현금 흐름 창출에 영향을 미칠 수 있습니다.
강세 하이라이트
- 4분기에 1억 6,000만 달러의 실적을 기록한 Xiidra는 2024년에 약 4억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
- 미에보 채택이 증가하고 있으며, 최고 매출인 3억 5,000만 달러를 초과할 가능성이 있습니다.
- 실리콘 하이드로겔 콘택트렌즈는 4분기에 31% 증가했으며, 앞으로도 두 자릿수 성장을 이어갈 것으로 예상됩니다.
미스
- 전반적인 성장에도 불구하고 Prolensa의 제네릭화 및 SKU 감소 비용으로 인한 역풍에 직면해 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 2024년에는 최근 인수한 기업을 소화하고 디레버리징하는 데 우선순위를 둘 계획입니다.
- 소규모 제품 및 R&D 자산 인수에 집중하여 파이프라인을 구축할 계획입니다.
- 현금 흐름 창출 기대치는 30~35%의 EBITDA 전환율을 포함합니다.
Bausch + Lomb(티커: BLCO)은 강력한 4분기 실적과 2024년에 대한 야심찬 전망에 반영된 것처럼 운영의 탄력성과 전략적 선견지명을 보여주었습니다. 특히 제약 부문에서 혁신을 향한 회사의 노력은 내년에 중요한 매출 동력이 될 것으로 예상되는 Xiidra 및 Miebo와 같은 제품의 성공에서 분명하게 드러납니다. 프롤렌사의 제네릭 전환으로 인한 어려움에도 불구하고, 박스터+롬은 전략적 투자와 고수익 제품에 대한 집중을 통해 꾸준히 성장을 추구하고 있습니다. 실리콘 하이드로겔 콘택트렌즈의 잠재력에 대한 회사의 확신과 조직 개편 및 투자에 대한 전략적 계획은 가까운 미래에 비즈니스 성장을 위한 탄탄한 궤도를 예고합니다.
인베스팅프로 인사이트
Bausch + Lomb(티커: BLCO)의 최근 재무 실적은 강력한 매출 성장과 내년의 긍정적인 전망으로 상승세에 있는 회사의 그림을 그렸습니다. 이 실적에 대한 추가적인 맥락을 더하기 위해 InvestingPro의 몇 가지 목표 인사이트를 고려해 보겠습니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 이 회사의 시가총액은 51억 2천만 달러로, 눈 건강 부문에서 상당한 존재감을 드러내고 있습니다. 지난 12개월 동안 흑자를 내지 못했지만, 같은 기간 동안 BLCO의 매출은 5.19% 증가하여 회사의 성장 전략이 성과를 거두고 있음을 시사합니다. 2023년 3분기 기준 분기별 매출 성장률은 6.9%로 더욱 두드러집니다. 또한 매출 총이익률은 59.66%에 달하며, 이는 효율적인 비용 관리와 제품에 대한 강력한 시장 지위를 반영합니다.
밸류에이션 측면에서 2023년 3분기 말 기준 BLCO의 조정 주가수익비율은 -31.9이며, 이는 0.05의 주가수익비율과 결합하면 향후 주가에 비해 상당한 수익 성장을 시장이 기대하고 있음을 시사할 수 있습니다.
고려해야 할 인베스팅프로 팁은 애널리스트들이 올해 BLCO가 수익을 낼 것으로 예측하고 있으며, 이는 2024년에 대한 회사의 낙관적인 수익 가이던스와 일치한다는 것입니다. 이러한 수익성에 대한 기대는 성장 기회를 찾는 투자자에게 중요한 요소가 될 수 있습니다. 또한 BLCO는 배당금을 지급하지 않으므로 소득을 중시하는 투자자에게는 고려할 만한 포인트가 될 수 있습니다.
BLCO의 전망을 더 자세히 살펴본 결과, 추가적인 InvestingPro 팁을 통해 회사가 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있으며 높은 EBIT 밸류에이션 배수에서 거래되고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 요소는 회사의 재무 건전성과 성장 잠재력을 평가할 때 신중하게 고려해야 할 사항입니다.
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