수요일에 Stifel은 Celcuity Inc (NASDAQ:CELC), 목표 가격이 $ 40 인 주식에 매수 등급을 지정했습니다. 이 회사는 2차 호르몬 수용체 양성 전이성 유방암(HR+ mBC)에 사용되는 셀큐리티의 범-PI3K/mTOR 억제제인 게다톨리십의 잠재력을 강조했습니다. 스티펠의 평가는 이 약물의 유망한 1상 데이터와 2차 치료 환경의 상당한 시장 격차를 해소할 수 있는 능력을 바탕으로 이루어졌습니다.
이 회사의 게다톨리시브는 CDK4/6 억제제 치료 후 질병이 진행된 환자를 대상으로 개발 중입니다. 경구용 약물을 선호하고 독성이 알려진 표적 치료제를 선호하는 시장에 주입형 약물을 도입하는 데는 어려움이 있지만, 스티펠은 낙관적입니다. 이 회사는 두 자릿수 무진행 생존율(PFS)과 낮은 치료 중단률을 보인 게다톨리십의 강력한 임상 1상 결과를 주목하고 있습니다.
스티펠은 현재 HR 양성 전이성 비소세포폐암 2차 치료제 시장은 상업적으로 혼잡하지만 경쟁이 치열하지 않으며, 심각한 독성으로 인해 치료 효과가 제한적인 알펠리십을 제외하고는 5.5개월 이상의 치료 효과를 제공하는 요법이 없다고 지적합니다. 셀큐리티는 1차 치료에서 2차 치료까지 치료 기간이 크게 줄어든다는 점이 셀큐리티의 게다톨리십이 잠재적으로 해결할 수 있는 주요 미충족 수요라고 보고 있습니다.
이 보고서는 또한 1차 치료제 시장이 70억 달러로 추정되는 반면 2차 치료제 시장은 10억 달러에 불과하다는 점을 언급하며 셀큐리티의 게다톨리십이 2024년 하반기에 예상되는 중추적 데이터에서 1상 성공을 재현할 수 있다면 성장의 기회가 있다고 강조합니다. 스티펠은 게다톨리십과 팔보시클립 및 풀베스트란트를 결합한 3제 요법으로 2차 치료 환경에서 시장 점유율을 크게 확대할 수 있다고 제안합니다.
요약하면, 셀큐리티에 대한 스티펠의 긍정적인 전망은 게다톨리십의 초기 데이터의 강점과 HR+ mBC 시장에서 상당한 치료 격차를 메울 수 있는 잠재력에 기반하고 있습니다. 목표주가 40달러는 이 약물의 블록버스터 잠재력과 진행성 유방암 환자의 치료 환경을 변화시킬 수 있다는 자신감을 반영한 것입니다.
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